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2024年中国船舶脱硫装置行业发展现状及趋势分析

一、船舶脱硫装置概述

1、定义分类

船舶脱硫主要是指对船舶加装脱硫塔装置，以在船舶航行时减排尾气中的硫氧化物。由于船舶燃料的含硫量是车用柴油的500倍，船舶尾气会产生对大气的污染，包括海面上冒有的烟雾，这增加了人们患肺部及呼吸道疾病的概率，并对海水产生污染。

2、发展历程

我国乳制品行业与发达国家相比起步较晚，但受益于我国庞大的人口基数及经济快速发展，乳制品行业快速发展，渗透率迅速提升，现已成为世界第二大乳制品市场。总体来看，我国乳制品行业的发展经历了四个阶段：发展初期、“黄金十年”、调整期、振兴成熟期。

二、发展背景

根据IMO“限硫令”与《2020年全球船用燃油限硫令实施方案》，自2020年1月1日起，船舶必须使用硫含量不超过0.5%m/m的燃料，或者是通过安装洗涤器或使用其他新型燃料达到同等的低硫排放目标。该政策促进了船舶脱硫行业的发展，随着环保行业法规政策的日益趋严，为行业的发展提供机会。

三、产业链

船舶脱硫产业链上游为原材料供应商和技术提供商，原材料主要包括钢材、橡胶、电子元件等。技术提供商为船舶脱硫行业提供技术解决方案，如脱硫技术、尾气监测技术等。中游为船舶脱硫装置的生产。下游为船舶制造商、船舶运营商、环保监管机构、维护与服务提供商。

四、船舶脱硫行业发展现状

1、中国船舶脱硫装置市场规模

2019年，随着IMO限硫令即将实施和高低硫油价差逐步扩大，船舶脱硫装置安装业务进入快速发展期。2020年IMO限硫令正式实施，受疫情影响国际油价大幅下挫，高低硫油价差缩小，船舶加装脱硫装置的成本优势暂时难以体现，行业需求明显萎缩。2022年以来，国际航运市场基本恢复正常，高低硫油价差持续扩大，船舶脱硫系统的成本优势显现，船舶脱硫市场景气度明显回升。2022年中国船舶脱硫装置市场规模来到了89.33亿元。

2、中国船舶脱硫装置细分市场规模

船舶脱硫系统的市场由船舶存量和增量的建造需求组成，存量部分为运营船改装，增量部分为新造船加装。伴随着通过水路运输货物的需求不断增加，2022年新船配套脱硫装置市场规模约为37.69亿元，同比增长45%；存量船改装脱硫装置市场规模约为51.64亿元，同比增长32.48%。

3、脱硫系统装船数

2019年以来的行业波动主要由疫情等短期偶发性因素导致，进入2022年，国际航运市场逐步恢复正常，船舶脱硫行业也随之回暖，行业整体仍有广阔的发展空间。2022年脱硫系统装船数来到了4794艘。

五、船舶脱硫行业竞争格局

1、行业竞争格局

随着国家在环保领域投入的不断增加、国际航运业对环保要求日趋严格，包括国际巨头在内的各类市场主体纷纷进入船舶脱硫装置行业。国际领先企业包括W?rtsil?（瓦锡兰）、AlfaLaval（阿法拉伐），国内领先企业包括中国船舶重工集团公司第七一一研究所、天地环保等。上述企业凭借品牌优势、领先的技术在船舶脱硫装置领域占据一定的市场份额。

2、重点企业介绍

天地环保的船舶脱硫业务已经覆盖了全球前十大集装箱班轮公司和诸多远洋油轮、散货船运输公司，涉及的国家包括土耳其、阿曼、新加坡等。在短短几年时间里，该公司已经获取了海外订单超过7亿美元，累计完成了近200个船舶环保及节能改造项目，二氧化硫的年减排量超过40万吨。

六、船舶脱硫行业发展趋势

1、环保法规的推动

随着全球环保意识的提高和各国政府对环保法规的加强，船舶排放的环保要求将越来越严格。这将推动船舶脱硫装置市场的增长，因为船舶脱硫装置是减少船舶硫氧化物排放的有效手段之一。

2、技术创新的推动

技术创新将继续推动船舶脱硫行业的发展。新型脱硫技术的出现将使得船舶脱硫装置更加高效、节能、可靠，从而提高市场竞争力。例如，生物脱硫技术、湿式脱硫技术和干式脱硫技术等，这些技术的不断进步将为船舶脱硫行业带来更多机遇。

3、能源转型的影响

随着全球对可再生能源的推广，船舶燃料的种类正在发生变化。船舶脱硫装置可以有效去除不同类型燃料中的二氧化硫，使船舶适应不同燃料的使用。因此，随着能源转型的推进，船舶脱硫装置的市场需求将逐渐增加。