全球AI算力行业现状分析-规模增长速度快-中国AI芯片国产化率仍有待提升.doc

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全球AI算力行业现状分析-规模增长速度快-中国AI芯片国产化率仍有待提升

一、全球AI算力规模

AI算力行业，即人工智能算力行业，主要服务于人工智能（AI）领域，提供计算、存储、网络等软硬件产品，以满足AI算法、模型训练、推理等需求。

随着人工智能技术发展，AI算力行业迎来发展机遇，实现快速增长。根据数据，2021-2022年全球智能算力规模（换算为FP32）由232Eflops增长至451Eflops。

随着人工智能技术发展，AI算力行业迎来发展机遇，实现快速增长。根据数据，2021-2022年全球智能算力规模(换算为FP32)由232Eflops增长至451Eflops。

相对基础算力及超算算力，智能算力规模增长速度较快，2022年基础算力规模、智能算力规模、超算算力规模增速分别为19.2%、94.4%、14.3%。

相对基础算力及超算算力，智能算力规模增长速度较快，2022年基础算力规模、智能算力规模、超算算力规模增速分别为19.2%、94.4%、14.3%。

二、我国AI算力规模

作为全球主要算力大国，近年来我国持续推动算力基础设施建设，基础设施算力规模呈现逐年上升的状态。数据显示，2022年，我国基础设施算力规模达到180EFlops，位居全球第二。

我国基础设施算力供给水平大幅提升，为夯实数字经济发展“算力底座”，我国不断加强先进计算、算网融合等技术布局，创新成果涌现，算力产业加速壮大升级。根据数据，2019-2022年，我国智能算力规模由30EFLOPS左右增长至268.0EFLOPS。

我国基础设施算力供给水平大幅提升，为夯实数字经济发展“算力底座”，我国不断加强先进计算、算网融合等技术布局，创新成果涌现，算力产业加速壮大升级。根据数据，2019-2022年，我国智能算力规模由30EFLOPS左右增长至268.0EFLOPS。

三、AI算力行业竞争

服务器和芯片是AI算力产业链中的重要环节，同时也是企业为抢占市场争相突破的环节，其发展状况，对于整个AI算力行业的发展至关重要。

1.AI服务器

AI服务器是采用异构形式的服务器，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。AI服务器在AI硬件支出中占比高达83.2%，因此近年来算力升级催化AI服务器加速渗透。根据数据，2022年全球AI服务器市场规模达202亿美元，较上年同比增长29.8%，占服务器市场规模的比例为16.4%。

从行业竞争看，中国浪潮信息2022年H1市场份额达15.1%，占据全球AI服务器市场龙头地位；其次是戴尔，市场份额紧跟其后，为14.1%。AI服务器头部企业推出的AI服务器产品，在CPU和GPU芯片性能、功率、计算平台和扩展等关键指标上达到了较高水平，具备较强的竞争力。随着AI服务器性能要求持续提升，全球AI服务器市场规模将继续向龙头企业集中。

从行业竞争看，中国浪潮信息2022年H1市场份额达15.1%，占据全球AI服务器市场龙头地位；其次是戴尔，市场份额紧跟其后，为14.1%。AI服务器头部企业推出的AI服务器产品，在CPU和GPU芯片性能、功率、计算平台和扩展等关键指标上达到了较高水平，具备较强的竞争力。随着AI服务器性能要求持续提升，全球AI服务器市场规模将继续向龙头企业集中。

2.AI芯片

AI芯片主要分为GPU、FPGA，以及以VPU、TPU为代表的ASIC芯片。其中GPU用量最大，据IDC数据，预计2025年GPU仍将占据AI芯片80%的市场份额。由于GPU产品线丰富、产品性能顶尖、开发生态成熟，目前全球AI芯片市场被英伟达垄断。根据数据，2021年Q4英伟达在全球GPU算力芯片中的市场份额占达95.7%。

AI芯片主要分为GPU、FPGA，以及以VPU、TPU为代表的ASIC芯片。其中GPU用量最大，据IDC数据，预计2025年GPU仍将占据AI芯片80%的市场份额。由于GPU产品线丰富、产品性能顶尖、开发生态成熟，目前全球AI芯片市场被英伟达垄断。根据数据，2021年Q4英伟达在全球GPU算力芯片中的市场份额占达95.7%。

国内已涌现出了寒武纪、海光信息等优秀AI芯片厂商，但与英伟达等国际AI芯片厂商相比，中国AI芯片厂商起步较晚，其中多数AI芯片未规模放量。长远来看，AI芯片国产化进程有望加速。一方面，AI算力芯片作为数字中国的算力基础，国产突破势在必行；另一方面，数字中国建设对AI芯片国产化提出新要求。在2月27日印发的《数字中国建设整体布局规划》中，提出要夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。数字中国基础设施的建设有望拉动以数据中心、超算中心、智能计算中心为代表的算力基础设施建设，从而带动服务器与AI算力芯片的需求快速增长。同时，《规划》提出要构筑自立自强的数字技术创新体系，上游AI