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中国工业炸药行业分析

一、概述

1、定义

工业炸药，又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。工业炸药具有成本低廉、制造简单、应用可靠等特点，因而广泛应用于煤矿冶金、石油地质、交通水电、林业建筑、金属加工和控制爆破等各方面。

2、分类

工业炸药品种繁多，按用途可分为起爆药、猛炸药和发射药；按成分结构可分为硝铵类炸药、硝化甘油类炸药和芳香族硝基化合物类炸药；按使用场景可分为煤矿许用炸药、岩石炸药、露天炸药和特种炸药。

二、行业现状

1、产销量

由于工业炸药在重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用，因而工业炸药的需求与我国第二产业固定资产投资规模密切相关。随着近年来我国经济的不断发展，对相关工程的建设力度不断加大，使得我国工业炸药差销量规模不断增长。据资料显示，2022年我国工业炸药产量为439.06万吨，同比下降0.6%；销量为437.97万吨，同比下降0.83%。

2、产量结构

从产量结构方面来看，我国工业炸药生产主要以胶状乳化炸药和多孔粒状铵油炸药为主，二者产量合计占总产量的80%以上。具体来看，2022年我国工业炸药产量中，占比前三的种类分别为胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药和膨化硝铵炸药，占比分别为60.83%、22.29%和7.13%。

3、出口贸易

我国工业炸药主要以出口贸易为主，近年来，随着我国工业炸药行业的发展，我国工业炸药出口规模也随之增加，2020-2021年期间受疫情等因素影响，出口规模持续下滑。据资料显示，2022年我国工业炸药出口规模有所回升，出口量为4492.59吨，同比增长65%，出口金额为1028.17万美元，同比下降21.6%。

从出口分布情况来看，2022年我国工业炸药出口量主要集中在缅甸及澳大利亚两个地区，二者合计出口量占比达96.35%。其中缅甸占比最高，为87.06%，澳大利亚占比为9.29%。

三、竞争格局

目前，我国工业炸药行业市场格局较为分散，具体来看，2022年我国工业炸药行业CR3、CR5和CR10分别为24%、35.9%和55%。其中排名前三的企业分别为北方特能、葛洲坝易普力和保利联合，占比分别为9.3%、8.1%和6.6%。

四、发展趋势

1、产业经营一体化

目前，我国工业炸药行业逐步呈现以优势企业为龙头的区域化发展、产业集中度提高和以爆破技术服务为主的发展格局。我国工业炸药生产企业通过沿产业链上下游延伸，进一步强化行业同质化业务整合和细分行业整合，可有效化解同质化经营、重复建设、无序竞争等问题，强化产业链整合和协作，提升资源配置效率。近年来，以高争民爆、久联发展、江南化工为代表的头部企业已加紧并购整合的步伐，未来，伴随着头部企业加大一体化资源整合布局，我国工业炸药行业整体利润及国际竞争力将得到有效提高。

2、现场混装型炸药成为行业发展新趋势

工业炸药可分为包装型炸药和现场混装型炸药，目前，我国工业炸药市场依然以包装型炸药为主。然而，相较于包装型炸药，现场混装型炸药具备安全性高,使用成本低、计量准确、自动化程度较高等优点。因此逐渐受到政策的支持以及市场的青睐，近年来市场占比逐渐提升。可以预见，未来在政策及需求的推动下，现场混装型炸药市场占比将不断提升,或成为为工业炸药行业发展的新动力。