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中国密码安全行业发展现状及趋势分析

一、行业综述

1、定义

密码安全是我国推动数字化建设的关键保障，细分领域众多，全面覆盖重要行业。密码安全主要采用加解密算法实现保密通信，以隔绝攻击者，主要包括数据安全、身份安全及系统安全等细分领域。

2、行业发展历程

随着信息技术的飞速发展，网络环境越来越复杂，网络安全挑战也变得更加严峻。过去“被动式”的网络安全防护已然不足以为信息安全提供足够的保障，政府和企业的信息安全理念也逐步从“被动”步入“主动”。国家不断完善网络安全监管政策和法律法规，扩大监管范围，此举措也同时孕育出干亿级市场空间。

二、政策背景

近年来随着国内外网络安全事故的频发，我国政府不断提高对网络安全的重视。2013年先后设立了重要国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会。2017年6月1日，《网络安全法》正式发布，等级保护制度随之上升到法律层面；2019年5月，公安部正式发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，开启等保2.0时代。随着政策的陆续出台，维护密码安全行业的健康发展。

三、产业链

产业链上游主要为密码设备供应商，处于电子元器件、IПT设备及软件开发工具等软硬件生产制造行业。供应的产品如加密机、密码卡、USBKEY等。中游主要为密码系统和密码解决方案。下游主要是软件、系统集成及应用领域，国密算法应用领域，其客户主要为政府、电信、金融、能源、交通、军工等企业级客户和新兴起的个人用户市场。

四、行业发展现状

1、全球网络安全生产规模

政策、企业、资本等内外部因素助推网络安全发展。据统计，2020年全球网络安全产业规模达到1348.60亿美元。受疫情影响全球网络安全市场增速回落，2021年市场规模为1483.31亿美元，同比增长9.84%，预计截至2023年全球网络安全支出达到2238亿美元，同比增长33.55%。

2、中国网络安全生产规模

随着我国网络安全政策法规的逐步推进、产业生态日益完善和安全需求的深化演进，我国网络安全产业发展进入快车道。据统计，2020年我国网络安全产业规模达到570.66亿元，2022年预计为797.12亿元，同比增长18.05%；2023年预计达941.16亿元，同比增长18.07%。

3、中国商用密码市场规模

密码作为网络信任体系的重要基石，涵盖数据加密、身份认证、消息认证三大场景。伴随中国网安建设由“合规驱动”向“事件驱动”转型，密码技术重要性有望凸显，据统计，2021年中国商用密码巿场规模达到519.79亿元，同比增长11.5%，预计2023年有望达985.85亿元，同比增长39.32%

4、中国商用密码产业市场结构

据统计，我国现有商用密码产品达到3000余款，品类涵盖了密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全产业链条，已经形成了完整的商用密码产品体系。其中，密码硬件占比最大，2021年为74.5%，其次是密码服务，占比18.9%、密码软件占比6.6%。

五、竞争格局

国产商用密码厂商数量众多，商用密码技术推陈出新，密码从业单位数量和规模不断增加。全国拥有认证商密产品的企业共551家，市场竞争格局相对分散。以身份与数字信任软件细分市场为例，据统计，2021年身份与数字信任软件市场份额前五名分别为亚信安全、数字认证、吉大正元、格尔软件、信安世纪，市场占有率分别为8.0%、6.6%、6.3%、6.0%、3.8%，合计市占率仅为30.7%。

六、行业发展趋势

1、本地化趋势

密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，密码算法和密码产品的自主可控是确保我国信息安全的重中之重。国密算法具备自主知识产权，实现密码产品自主可控软硬件全国产化替换，是保障网络安全的重要趋势。以商用密码算法为例，我国自主设计的SM系列算法经过了多轮安全性分析评估，在设计、实现方面均有各自特点和优势，有力地支撑了商用密码产业化、规模化发展，得到了广泛的认可和应用。

2、兼并收购趋于频繁

商用密码产业目前产品类别较多，行业较为分散，而预计该行业将继续以创新为主导，频繁的收购和战略联盟将成为参与者增加行业存在感的关键战略。同时，资本对头部企业的偏好和集中以及行业内小规模的兼并收购事件预示着行业逐渐走向集中，马太效应初步显现。