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中国铝材行业供需现状、产业链上下游及发展趋势分析

一、铝的优点

铝因其优异特性在工业中广泛应用。铝具有密度低、易加工、比强度高、耐腐蚀等优点，在国民经济各行业都有广泛的应用。纯铝的力学性能不高，无法承受较大载荷，在纯铝中添加部分合金制成的铝合金在保留纯铝密度低和抗腐蚀优点的同时，相对比强度超过部分合金钢，并逐渐开始替代木材、钢铁、塑料等材料。

二、铝材行业发展背景

目前国内电解铝产能接近天花板，再生铝成为原料新选择。再生铝政策端持续发力，铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于中国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义，近年来，国家相继出台多个政策性文件，大力支持循环经济、再生金属行业的发展，预计到2025年，中国再生铝行业年产量达到1150万吨。

三、铝材行业发展现状

1、产量及需求量

2018年，受供给侧改革、国际贸易摩擦、环保等因素影响，中国铝材产量出现了10年来首次下降，同比缩减21.9%，但迅速调整过来，并从2019年开始保持稳定增长。根据国家统计局数据，2022年中国铝材产量达到6221.6万吨，同比增长1.9%；铝材需求量达到5651万吨，同比增长0.34%。

2、产量区域结构

从区域分布看，中国铝材的生产主要集中在华东、华中、华南等地区。2022年全国铝材产量前三的省份分别是山东省、河南省、广东省，铝材产量分别为1343.03万吨、1094.17万吨、553.07万吨，分别占比21.6%、17.6%、8.9%。

3、进出口

中国是世界上最大的铝型材生产和出口国家之一，出口市场主要集中在美国、欧洲和东南亚等地区。这些地区对于环保、节能的建筑材料需求量大，而中国铝型材的成本优势和技术优势也是吸引这些地区市场的重要因素。铝材出口屡创新高，2022年我国铝材出口量达615万吨，同比增长18.61%；累计进口44.4万吨，同比减少2.2%。

四、铝材行业产业链

1、产业链结构

铝材由铝和其它合金元素制造的制品。铝材产业链可分解为上游的铝土采矿，中游电解铝冶炼，以及下游的铝加工和应用，终端用户包括交通运输、建筑门窗、机械设备、国防军工等多个行业。

2、上游

氧化铝是铝材产业链上游的重要一环,得益于铝土矿供应能力的不断提升，近年来我国氧化铝产量保持稳步增长，据国家统计局数据，截至2022年，全国氧化铝产量为8186.2万吨，同比上涨6%。

五、铝材行业竞争格局

铝板是铝材的一种,通常把厚度在0.2-500mm,宽度大于200mm,长度小于16m的铝材称为铝板。就铝板行业产能份额而言，铝板产能分散，集中度有望进一步提升。据统计，2021年国内铝板产能排名前5位企业占据全市场总产能的27.4%，天津忠旺和联晟新能源材料均占全市场产能的7.5%。随着铝加工行业逐步向高端化、高附加值转型，市占率大的企业较一般企业在产线升级、设备配套等方面更加具有优势，龙头企业市占率或将进一步扩大。

六、铝材行业发展趋势

1、绿色环保

在管控环境和能源消耗的背景下，绿色环保已成为了国家政策的重要部分。因此，未来铝材需要更加侧重环保开发和绿色生产，减少资源的浪费，提高生产效率，同时加强铝材的回收利用，减少资源的浪费，推动铝材在国内市场的发展。

2、高质量

未来国内铝材的趋势将会向着生产高质量铝材的方向发展，提高铝材的质量能够更好的满足市场的需求，同时能够提高铝材的使用寿命和安全性，为相关企业带来更好的经济效益。