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我国AI工业质检行业现状分析-3C电子为最大下游市场-行业集中度较低
一、制造行业痛点及需求
质检是工业生产中重要的环节之一。传统质检大量依赖人工，人工存在个体差异，不利于保证质量一致性。在泛半导体AOI光学检测等领域，机器视觉替代人工已经得到了成熟应用，但基于传统CV计算机视觉算法的机器视觉系统难以应对缺陷位置随机出现的情况。在此背景下，基于AI算法的工业质检方案出现，实现了从人工设计特征和规则到AI从大量数据中自动学习的突破。AI工业质检能够解决工程建筑、消费电子、能源电力、汽车、钢铁、化纤等制造行业不同的痛点，满足不同的需求。
制造行业痛点及需求
行业 痛点 需求
工程建筑 工程项目在验收阶段有数百个审查项目，人工检测较为繁琐 工程建筑行业需要优化人工质检的环节
消费电子 电子产品的微小结构件较多。表面纹理复杂，人工检测效率较低 电子产品行业需要降低微小结构件的漏检率
能源电力 电池片表面有纹理，且外观缺陷多样，人工质检的检出率较低 能源电力行业需要通过瑕疵种类和位置的统计数据分析原因，改进生产线
汽车 汽车在冲压车间、焊装车间的组装生产过程中，汽车结构件形态多样，一致性差，图像对比度低 汽车行业需要生产过程中和过程后的自动化质检方案
钢铁 钢铁的表面缺陷种类繁多、分布散、图像对比度低。钢管的焊缝缺陷细微，不易检测 钢铁行业需要对钢铁表面的瑕疵、钢管焊缝等多种瑕疵进行缺陷检测与优劣等级划分
化纤 化纤人工质检需要用强光手电和显微镜检查。人工成本高 化纤行业需要在质检环节中降本增效。提高质检效率
二、Al工业质检发展历程及市场规模
近年来下游市场对制造行业提出更高要求刺激AI工业质检市场需求不断增长，伴随AI工业质检由经典机器学习算法阶段进入深度学习检测算法阶段，行业市场规模呈现快速增长态势。
数据显示，2017-2021年我国制造业AI解决方案市场规模由9亿元增长至136亿元，年复合增长率为97.2%。预计2021-2026年我国制造业AI解决方案市场规模将由204亿元增长至891亿元，年复合增长率为45.6%。
数据显示，2017-2021年我国制造业AI解决方案市场规模由9亿元增长至136亿元，年复合增长率为97.2%。预计2021-2026年我国制造业AI解决方案市场规模将由204亿元增长至891亿元，年复合增长率为45.6%。
三、AI工业质检下游结构
从下游结构看，3C电子行业对AI工业质检需求最大，占比超50%，主要原因在于国内消费电子行业呈现快速发展趋势，产品种类多样化、产品功能智能化，对质检的要求高。同时，消费电子产品的结构件、注塑件、电子元器件等零部件的质检难度大，对AI工业质检解决方案有旺盛的市场需求。汽车生产制造对质检需求保持稳定，是我国AI工业质检第二大下游市场，占比达18.6%。
从下游结构看，3C电子行业对AI工业质检需求最大，占比超50%，主要原因在于国内消费电子行业呈现快速发展趋势，产品种类多样化、产品功能智能化，对质检的要求高。同时，消费电子产品的结构件、注塑件、电子元器件等零部件的质检难度大，对AI工业质检解决方案有旺盛的市场需求。汽车生产制造对质检需求保持稳定，是我国AI工业质检第二大下游市场，占比达18.6%。
四、AI工业质检行业竞争
AI工业质检行业参与者分为传统AOI公司、传统视觉硬件公司、AI视觉检测软件公司和AI平台创新企业四类。
传统AOI公司中Keyence和Cognex收入规模较大，自主研发能力强，是绝对的龙头企业。传统视觉硬件公司由于其AI算法能力偏弱，所以更多的是与AI视觉算法公司合作，代表为海康威视。AI视觉检测软件公司普遍规模不大，代表包括思谋科技。AI视觉算法平台企业是在工业机器视觉领域具备自研垂直AI算法平台的公司，代表包括创新奇智、阿丘科技等。
AI工业质检行业参与者分类
类别
公司名称
AI算法能力
重点技术领域
重点行业
硬件关联度
工业
Know-How
研发占比
传统AOI公司
Keyence
-
传统工业视觉
工业制造
强
强
-
Cognex
-
传统工业视觉
工业制造
强
强
-
传统视觉硬件公司
海康威视
弱
智能视觉/物联
智能制造
强
强
10.1%
AI视觉算法平台企业
阿丘科技
小样本
物体识别,ML
工业质检
强
ongoing
-
创新奇智
小样本
物体识别,ML
工业质检
制造流程智能化全融
强
强
38.0%
AI视觉检测软件公司
思谋科技
小样本
物体识别,ML
工业质检
画质增强
强
ongoing
-
AI工业质检行业竞争激烈，市场集中度较低，前五企业占据44.7%的市场份额。其中百度智能云、创新奇智、腾讯云市场份额分别为10.6%、10.4%、10.2%，微亿智造和阿丘科技市场份额不足10%，分别为7
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