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家庭理财咨询服务协议书范文7篇

第1篇示例：

家庭理财咨询服务协议书

甲方（咨询师）：________________（公司名称）

乙方（客户）：________________（客户名称）

鉴于甲方具有丰富的理财知识和经验，乙方希望通过甲方提供的

家庭理财咨询服务，达到更好地管理个人财务的目的。双方在平等、

自愿的基础上，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，提供个性化的家庭

理财规划和咨询服务，包括但不限于资产配置、投资建议、理财方案

制定等。

1.2甲方将根据乙方的需求，提供定期的理财咨询服务，包括电

话咨询、面对面咨询等形式。

1.3甲方将对乙方的财务数据和信息进行严格保密，不得向第三

方透露或泄露。

2.1甲方提供的家庭理财咨询服务属于收费服务，具体收费标准

由双方协商确定，并详细列明于本协议附件。

2.2乙方应按照约定的时间和金额支付服务费用，如有延迟支付

或拖欠现象，甲方有权暂停提供咨询服务。

第三条免责条款

3.1甲方在提供家庭理财咨询服务过程中，所提供的建议和意见

仅供参考，乙方应根据自身实际情况谨慎评估和决策，甲方不对乙方

因其建议而导致的投资风险和损失承担责任。

3.2甲方在履行服务过程中遇到不可抗力因素，如自然灾害、政

策变化等情况，导致无法继续提供服务或服务质量受到影响，甲方不

承担责任。

第四条协议变更

4.1本协议的任何修改或补充均需双方书面同意，变更后的协议

具有同等的法律效力。

5.1在服务期限届满或提前终止服务的情况下，双方可协商解除

本协议。提前终止服务的一方应提前书面通知对方，并支付相应的违

约金。

第六条法律适用

6.1本协议适用中华人民共和国法律，双方如发生争议应友好协

商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉

讼。

以上为家庭理财咨询服务协议书的内容，甲乙双方应严格遵守协

议约定，共同维护双方的合法权益。希望双方能够携手合作，共同努

力，实现家庭财务管理的目标。

日期：________________

日期：________________

第2篇示例：

家庭是社会最小的单位，而家庭的经济状况直接关系到家庭成员

的生活质量和幸福感。随着社会经济的发展和家庭成员数量的增加，

家庭理财变得越来越复杂。为了帮助家庭更好地管理财务，许多家庭

开始寻求家庭理财咨询服务。

家庭理财咨询服务是指专业的机构或个人为家庭提供理财规划、

投资管理、税务筹划等方面的服务。通过家庭理财咨询，家庭可以更

好地了解自己的财务状况，制定合理的理财计划，提高财务管理的效

率和收益。为了保障双方的权益，家庭理财咨询服务通常会签订协议

书，明确双方的责任和义务。

下面是一份关于家庭理财咨询服务协议书的范文：

甲方：家庭（即委托人）

乙方：理财咨询服务机构

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等、

自愿、互利的原则，就家庭理财咨询服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方将根据甲方的家庭情况和需求，为甲方提供家庭财务状

况分析、理财规划、投资建议、税务筹划等方面的咨询服务。

二、服务费用

2.1甲方需按照双方约定的费用标准支付理财咨询服务费用。

2.2服务费用支付方式为：（具体付费方式根据双方约定而定）

2.3如甲方需要额外的理财服务或其他服务，需另行支付费用。

三、保密条款

3.1乙方承诺对甲方提供的家庭财务资料和信息进行严格保密，

不得泄露给任何第三方。

3.2甲方亦需对乙方提供的理财建议和服务进行保密，并不得擅

自向他人透露。

四、责任和义务

4.1乙方应尽职尽责，尽最大努力为甲方提供优质的家庭理财咨

询服务。

4.2甲方需如实提供家庭财务资料和信息，配合乙方进行财务分

析和规划。

4.3甲乙双方应遵守本协议的约定，并有义务协助对方完成理财

咨询服务。

五、协议终止

5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方完成约定的家庭

理财咨询服务事宜后终止。

5.2任何一方