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2024年中国低碳水泥行业发展现状分析

内容概要：水泥行业是我国主要大气污染物和二氧化碳排放的第三大行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放分别占全国工业排放的5.6%、17.1%、19.3%，二氧化碳排放占全国总排放的10%左右。未来随着国家碳中和碳达峰发展进程持续推进，国内水泥行业将在政策支持下，加速推动生产线技改，加紧研发低碳化新型水泥产品，全国低碳水泥市场规模将保持高速增长。结合市场进行预测，至2027年，我国低碳水泥市场规模有望达到4414.5亿元。

关键词：低碳水泥、高贝利特水泥、BCT水泥、低碳熟料水泥、低碳水泥市场规模

一、低碳水泥行业概述

目前，对于低碳水泥还没有一个准确的、具体的定义，笼统来说，低碳水泥泛指在水泥生产制备过程中产生的二氧化碳量相对于传统的硅酸盐水泥有大幅度的下降水泥产品，即碳足迹较低的水泥及水泥基材料。一般来说，低碳水泥生产全过程能耗应达到国家强制性标准GB16780《水泥单位产品能源消耗限额》规定的先进值。

低碳水泥产业链上游包括石灰石、粘土、石膏等原材料供应商，煤粉燃烧器、篦冷机、管磨/立模机等专用设备制造商，以及煤炭、电力、工业废料等能源与燃料供应商。其中，石灰石、煤炭等生产原材料及能源是制造水泥的基本材料，其质量和供应稳定性直接影响到低碳水泥产品的质量和生产成本；同时，随着水泥行业对节能减排要求的提高，新型的节能减排水泥专用设备需求也在快速释放。

低碳水泥产业链中游为水泥制造流通业，主要由水泥制造商和水泥流通商构成。其中，水泥制造商负责使用上游的原材料和专用设备，通过一系列生产工艺流程，将原材料转化为水泥产品。在此过程中，企业会采用各种低碳技术和设备，达到减少能源消耗和降低碳排放的目的。水泥流通商则负责将水泥产品从制造商运输到下游的应用领域，包括仓储、物流等环节。该环节属于资金密集型和技术密集型行业，是高附加值产业，具有较高的行业壁垒，因此在整个产业链中具有较高的话语权。

低碳水泥产业链下游为水泥应用领域，主要包括房地产、基础设施建设、农村建设等固定资产投资规模较大的行业。在这些领域，水泥是不可或缺的基础材料，用于构建房屋、桥梁、道路等各种建筑和设施。近年来，随着全球低碳化发展趋势日益明显，下游低碳水泥应用需求也在加速释放，持续推动低碳水泥制造业发展。

二、中国低碳水泥行业发展政策环境分析

近年来，国家多部门发布多项降低水泥行业碳排放有关政策，大力推动水泥降碳工程示范项目的落地，减少水泥生产中的煤炭消费；鼓励关键低碳技术的研发，带动低碳水泥行业发展。例如，2022年11月工信部等四部门联合发布《建材行业碳达峰实施方案》显示，“十四五”时期，我国水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3.0%以上；2023年8月工信部等4部门发布的《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》指出，以高强度高耐久、可循环利用、绿色环保为导向，加强研制低碳水泥等新型建材标准；2024年3月福建省工业和信息化厅等4部门发布的《福建省建材行业碳达峰实施方案》提到，要加快水泥行业非碳酸盐原料替代，在保障水泥产品质量的前提下，提高电石渣、磷石膏、氟石膏、锰渣、钢渣的比重，加快高贝利特水泥、硫（铁）铝酸盐水泥等低碳水泥新品种的推广应用。

此外，国家有关部门正在大力推进水泥产能技改工程，即依据对水泥行业重点排放环节识别、治理技术路线优选，及各地区超低改造需求和基础条件分析，对水泥生产“原燃料输入-生产过程-产品输出”的全产业链、分工序、多污染物分区域梯次推进的超低排放改造。受益于绿色环保观念不断深入，以及国家政策的大力支持，低碳水泥作为绿色建材，行业发展速度正不断加快。

三、中国低碳水泥行业发展现状分析

数据显示，2018至2021年，我国水泥产量保持增长；在2022年开始，国内水泥产量出现显著下降，且呈现持续下滑态势。2023年，我国水泥总产量为20.23亿吨，同比下降4.99%；2024年第一季度，国内水泥总产量为3.37亿吨，较上年同期产量下降11.8%。

从供给端看，我国作为世界水泥供应出口大国，自我国承诺2030年实现碳达峰、2060年前实现碳中和以来，国内水泥行业低碳化发展转型需求日益迫切。在此驱动下，有关部门遵循中央指导，贯彻“停新增，去产能”的方针，从各方面开始限制国内水泥行业新建产能建设，同时管控过剩产能、淘汰高排放产能，导致我国水泥生产能力出现一定程度下滑。未来，水泥行业产能过剩的局面将长期存在。从需求端看，水泥需求来自于固定资产投资，其中主要的拉动项有各类型基础设施、房地产、农村自建房等。以房地产为例，近两年来国内房屋新开工面积以及房屋竣工面积均呈现缩减态势。这意味着，房地产等主要应用市场的水泥需求量显著下降，持续影响国内水泥行业发展。

综合分析，我国水泥行业近十年产量均20-25亿