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中国齿轮行业现状及发展趋势分析

一、齿轮产业概述

齿轮是轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件，是机械装备的重要基础件，也是绝大部分机械成套设备的主要传动部件。齿轮产品可以大致分为车辆齿轮和工业齿轮两大类。其中，车辆齿轮是国内齿轮产品最大的应用领域，主要包括变速总成和车桥传动总成；工业齿轮则包括工业通用齿轮和工业专用齿轮，整体来看工业齿轮产品种类繁多、使用工况复杂。

二、齿轮行业发展相关政策

近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励齿轮行业发展与创新。《“十四五”机器人产业发展规划》、《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》和《新能源汽车产业发展规划2021-2035年）》等产业政策为齿轮行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

三、齿轮行业产业链

1、齿轮产业链

从齿轮行业的产业链来看，上游主要为生产齿轮的原材料，主要有毛坯材料和钢材；下游主要为齿轮的应用领域，主要包括车辆传动系统和工业传动系统。相比于带链、摩擦和液压等传动方式，齿轮传动具有功率范围大、传动效率高、运动平稳、传动比准确、使用寿命长和结构紧凑等特点，被广泛应用于汽车、工程机械、机器人、航空航天、能源装备等领域。

2、齿轮下游应用分析

我国是全球重要的摩托车生产及消费国。2018-2020年，受大环境、疫情等因素影响，我国摩托车产销量受到了一定影响。到了2021年，摩托车产销量重新站在2000万辆水平线上，2022年摩托车销量为2142万辆。除了摩托车以外，汽车行业的需求也在逐年增长，齿轮行业也将受到下游需求的拉动。

四、齿轮行业现状分析

1、齿轮行业市场规模

如今中国齿轮行业保持稳定增长趋势。2016-2022年年均复合增长率为5.9%，市场规模在2022年达到3300亿元。我国齿轮制造企业所生产大多数齿轮产品在功能密度、可靠性及使用寿命等方面与国际先进水平存在较大差距，目前我国齿轮行业的高端产品研发、制造能力仍然有待提升。

2、齿轮行业进出口情况

随着中国齿轮行业发展和齿轮工业市场竞争力的提升，中国齿轮企业在世界齿轮采购销售体系中扮演愈发重要的作用，齿轮出口额整体逐年增长，贸易顺差逐渐扩大。2022年中国齿轮产品进出口总额为366.07亿元，其中进口额为130.97亿元，出口额为235.10亿元，贸易顺差为104.12亿元。

2017-2022年中国齿轮进、出口金额统计

3、齿轮行业细分市场--新能源车齿轮

新能源车的传动结构则较为简单，取消了变速器模块，所以新能源车的汽车齿轮使用量明显下降。但新能源车对齿轮的精度、强度要求更高，故新能源齿轮价值更高。2022年中国新能源车齿轮市场规模为56.02亿元。

4、齿轮行业细分市场--燃油车齿轮

传统燃油车的传动结构较为复杂，包括发动机、离合器、变速器、传动轴和差速器五个部分，单车齿轮用量为10~12个，目前燃油车齿轮市场规模更大。2022年我国燃油车齿轮市场规模为221.95亿元。

五、齿轮行业竞争格局

我国齿轮行业相关的上市公司有中马传动、双环传动、精锻科技、丰安股份、铁流股份、福达股份等。从客户群体上看，双环传动、精锻科技、福达股份的客户更加优质，覆盖了众多知名汽车整车厂。从齿轮产品上看，双环传动的齿轮收入最高，为43.34亿元，产销量也遥遥领先与其他公司。

六、齿轮行业未来发展趋势

新能源车占比提升，带动新能源车用齿轮空间高增长。近年来，由于燃料消耗、排放等问题不断凸显，燃油车的未来发展空间受到了越来越大的限制,加之国内政策的支持与电动车本土品牌的高速发展，新能源车逐渐获得了越来越多消费者的青睐。随着汽车市场中新能源车占比的提升，新能源乘用车齿轮市场规模迎高增。随着新能源车在汽车产量占比越来越高，未来汽车齿轮的总体需求量会缩小。未来汽车齿轮市场规模的增量依赖于纯电车双电机的渗透率以及齿轮性能提升带来的溢价。