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中国光学薄膜行业发展现状及竞争格局分析

一、光学薄膜行业概况

1、分类

光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。由于光学薄膜产品通常是复合使用，且主要用于显示领域，因此狭义上大致可以将光学薄膜分为液晶面板用光学膜以及背光模组用光学膜两大类。根据光学膜的不同特性，光学膜主要分为反射膜、增透膜(也称减反射膜)、分光膜、滤光膜、增亮膜、扩散膜、偏光片(全称偏振光片)等。

2、发展历程

我国光学薄膜行业的发展起步较晚，大致可以划分为三个发展阶段。在起步阶段，1994年我国第一张偏光片成功生产，2004年建立了第一条光学薄膜生产线，这一阶段市场被日、美等国企业垄断，我国市场严重依赖进口；在初步发展阶段，随着LCD面板产业开始向中国转移，中国光学膜行业开始快速发展，这一阶段生产线增多，产能有所增加；在快速发展阶段，政府出台多项政策鼓励支持光学薄膜行业的发展，这一阶段新加入企业迅速增多，产能快速扩张，自主核心知识产权加快形成，国产替代进口的产品类型不多增多。

二、中国光学薄膜行业相关政策

近年来，国家工信部、发改委、科技部、国务院等发布一系列政策把光学薄膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业，重点发展光学薄膜等功能性膜材料及产品，一定程度上促进光学薄膜行业的发展。

三、光学薄膜行业产业链

光学薄膜行业上游主要包括PET基膜、PVA膜、TAC膜、IOT基材等光学材料以及铸片机、拉伸机、分切机等生产设备。下游主要是光学薄膜产品应用领域，主要包括手机、电视机、平板电脑等消费电子产品、照明领域、光学仪器领域等。

随着近年来我国政府对精密、超精密加工等基础性产业的政策支持，研发投入的不断加大，培育出了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力的光学元件制造企业，我国光学产业发展明显提速，同时在下游需求的推动下，我国光学仪器行业规模稳定增长。据统计，2021年我国光学仪器行业营收规模达852.1亿元，同比增长4%。

四、中国光学薄膜行业发展现状分析

1、市场规模

2019年，中国光学薄膜行业市场规模约354亿元。光学薄膜下游行业主要是消费电子产品，目前中国是全球电脑生产大国，电脑出货量约是全球出货量的2/3。据统计，截至2021年我国光学薄膜行业市场规模为425亿元，2014-2021年CAGR为6.58%。

2、投融资规模

由于光学薄膜行业属于新材料行业中的膜材料行业，据统计，2017-2022年我国膜材料行业投融资规模处于波动增长的状态。总体来看，投融资事件数量较多，行业的投融资热度较高。截至2022年年底，本年度投融资事件共41起，投融资数量水平维持高位。

五、中国光学薄膜行业竞争格局分析

1、竞争梯次

目前国际上仅美国(如美国3M)、日本(如东丽、帝人)、韩国(如韩国SKC)、中国(如长阳科技、航天彩虹、双星新材、合肥乐凯)等少数国家掌握了光学膜等特种功能聚酯薄膜的生产加工制造技术，因此属于资金密集型和技术密集型行业。

综合来看，目前中国光学薄膜市场主要是日本、韩国的国际厂商占据高端市场份额，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等产品被掌握在国际厂商中，中国主要依赖进口或只能生产中低端产品；但部分光学薄膜产品中国企业已取得优异的进步，如长阳科技的反射膜产品。

2、市场份额

2021年在国内品牌中，市场份额排名靠前的是双星新材、裕兴股份、长阳科技、激智科技、道明光学等。目前双星新材为中国光学薄膜行业龙头企业，市场份额占比约4%。

六、中国光学薄膜行业发展趋势分析

1、市场竞争更加激烈

伴随着新进入者不断涌入以及行业内国产替代逻辑的演进，市场竞争势必更加激烈，与此同时，具有领先优势的企业将会加快对业内中小企业的兼并，加速行业的集聚发展。

2、技术创新水平提高

目前，光学薄膜产品关键技术指标集中在透光率、雾度等指标的不断精进，预计随着技术研发的投入，大陆企业将会生产出透光率更高、雾度更低的产品。此外，由于下游产品往轻薄方向发展，光学薄膜也往复合化、集约化方向发展，更轻薄的厚度、占据更小的空间，但能实现更丰富的功能。

3、细分市场趋势

未来，偏光片市场仍将是市场的主流，而随着OLED技术的不断进步，不断成熟，市场对于背光模块的需求或将有所下降。

4、产业链上游将重点攻克

目前，中国光学薄膜行业的一大痛点，是对于上游光学基膜等原材料的过度依赖。产业链自主性较差，但国内企业正在加大力度研发，在光学基膜产品技术上不断突破，未来，中国光学薄膜行业产业链有望在上游取得突破，加强产业自主性。