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晋陕蒙退出启动将致焦炭行业供给迎来收缩-市场需求韧性仍存

一、焦炭行业概述

焦炭是固体燃料的一种。由煤在约1000℃的高温条件下经干馏而获得。主要成分为固定碳，其次为灰分，所含挥发分和硫分均甚少。呈银灰色，具金属光泽。质硬而多孔。其发热量大多为26380～31400kJ/kg（6300～7500kcal/kg）。

按用途不同，有冶金焦炭、铸造用焦和化工用焦三大类。按尺寸大小，又有块焦、碎焦和焦屑等之分，主要用于冶炼钢铁或其他金属，亦可用作制造水煤气、气化和化学工业等的原料。从焦炭行业产业链来看，上游与焦煤、制造设备有关，下游应用领域则包含了钢铁行业、化工行业、电力行业等。

焦炭产业链简示图

按用途不同，有冶金焦炭、铸造用焦和化工用焦三大类。按尺寸大小，又有块焦、碎焦和焦屑等之分，主要用于冶炼钢铁或其他金属，亦可用作制造水煤气、气化和化学工业等的原料。从焦炭行业产业链来看，上游与焦煤、制造设备有关，下游应用领域则包含了钢铁行业、化工行业、电力行业等。

二、焦炭行业供给市场现状

1、我国焦炭供给整体较为宽松，产量部分用于出口

我国是全球焦炭生产大国，产量多年稳居世界前列。根据数据显示，2022年，中国全年焦炭产量为4.7亿吨，同比增长1.3%。焦炭产量除满足国内需求外，部分用于出口，2022年我国焦炭出口893万吨，净出口842吨。

我国是全球焦炭生产大国，产量多年稳居世界前列。根据数据显示，2022年，中国全年焦炭产量为4.7亿吨，同比增长1.3%。焦炭产量除满足国内需求外，部分用于出口，2022年我国焦炭出口893万吨，净出口842吨。

2、环保政策趋严，低效产能产量大幅压缩

自2016年后，在供给侧改革下，煤、钢产能扩张速度放缓，焦炭作为其上游端产能出现收缩，低效产能压缩严重。2021年，国务院发布《焦化行业“十四五”发展规划纲要》，深化供给侧结构性改革，进一步加强行业关键技术、工艺、装备研发和推广应用；2022年，《“十四五”节能减排综合工作方案》发布，提出“十四五”节能减排主要目标为“到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。”

2016-2022年我国焦炭行业环保政策

时间

部门

政策内容

2016

《焦化行业“十三五”发展规划纲要》

1）提升行业协同发展能力。中国炼焦行业协会将加强与政府部门的有效协调，积极争取焦化企业节能减排奖励和融资政策，建立焦化行业科学发展评价体系、服务协调平台、技术创新平台以及与相关产业相互融合的新业态；2）促进各项污染物达标排放。明确焦炉烟囱二氧化硫、氮氧化物及管式炉二氧化硫达标控制措施，苯并(a)芘排放控制措施，废水、异味、固体废物控制措施；3）提高企业安全生产管理水平。包括推进安全生产标准化达标建设，加大安全保障措施投入；4）发挥焦化产业园区发展优势。

2018

《打赢蓝天保卫战三行动计划》

1）重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；2）重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右；3）2020年，河北省钢铁产能控制在2亿吨以内；列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备等。

2020

《焦化行业规范条件》

《条件》规范了焦化行业的工艺与设备、产品质量、环境管理的标准，提出焦化生产企业应满足《产业结构调整指导目录(2019年本)》及地方相关政策要求，常规焦炉、半焦炉须同步配套煤气净化和利用设施；热回收焦炉须同步配套热能回收设施；钢铁联合企业焦炉须同步配套干熄焦装置和焦炉煤气精脱硫装置。

2021

《焦化行业“十四五”发展规划纲要》

坚持全流程系统优化理念，开展清洁生产，源头控制污染物产生，到2025年焦化废水产生量减少30%，氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少20%；优化固体废弃物处理工艺，固体废弃物资源化利源率提高10%以上。

2022

《“十四五”节能减排综合工作方案》

到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。

3、晋陕蒙退出启动，我国焦炭行业将供给迎来收缩

在环保政策趋严的背景下，焦炭作为高耗能产业，落后产能淘汰通常是集中式的。2023年是主要产焦省4.3米焦炉淘汰和焦炭产能整合的收官之年，大量焦炭产能有望关停和置换。根据相关资料，预计2023年将淘汰焦化产能5228万吨，新增5020万吨，净