- 1、本文档共50页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
正文目录
TOC\o1-2\h\z\u2024年电子行业回顾 5
电子行业整体及细分板块行情 5
电子板块个股行情及估值 6
端侧AI有望进一步驱动产业链复苏 7
智能AI助手或将带来手机新需求 7
真AIPC落地有望驱动新一轮换机周期 13
人工智能进入新时代,开启算力需求新篇章 19
推理训练端算力需求伴随着大模型不断涌现与日俱增 21
边缘端算力蓄势待发 22
AI服务器需求强劲,数通市场PCB迎来量价齐升 26
AI服务器增长明显,GB200服务器机柜研发整合难度高 26
AI算力加速发展,PCB行业迎来发展新动力 30
大基金三期助力设备材料 33
设备:FAB扩产在即,设备持续受益 33
材料:周期逐步触底,材料反转在即 37
投资建议:强于大市 39
消费电子:AI赋能硬件终端,有望加速换机速度 39
半导体:周期逐步复苏,设备材料持续受益 39
风险提示 40
图表目录
图表1:申万一级行业本年度涨跌幅对比(截至2024.5.31) 5
图表2:2024年度电子细分板块行情(截至2024.5.31) 5
图表3:2024年度电子板块涨幅前十标的(截至2024.5.31) 6
图表4:电子板块近5年PE_TTM(剔除负值) 7
图表5:全球智能手机出货量(百万台) 7
图表6:全球智能手机出货量24Q1市场份额 7
图表7:中国智能手机出货量(百万台) 8
图表8:中国智能手机出货量24Q1市场份额 8
图表9:三星GalaxyAI“即圈即搜”功能 9
图表10:三星GalaxyAI“通话实时翻译”功能 9
图表11:三星GalaxyAI“笔记助手”功能 10
图表12:三星GalaxyAI“图片助手”功能 10
图表13:三星S23/S24系列手机前三周手机销量型号占比 11
图表14:GPT-4o人机交互演示示意图 12
图表15:GPT-4o人物照片转漫画功能 12
图表16:GPT-4o文章诗意排版功能 12
图表17:ProjectAstra演示过程截图 13
图表18:全球新一代AI手机出货量(亿台) 13
图表19:中国新一代AI手机市场预测 13
图表20:全球PC季度出货量数据(百万台) 14
图表21:全球PC出货量24Q1市场份额 14
图表22:中国台湾五大笔电代工厂2024年Q2景气度展望 14
图表23:联想定义的AIPC五大特征 15
图表24:联想小天十大核心应用 15
图表25:联想AIPPT功能之提取大纲步骤 16
图表26:联想AIPPT功能之生成PPT步骤 16
图表27:联想AI识图功能之选中图片 16
图表28:联想AI识图功能之识别图片 16
图表29:联想知识问答功能示意图 17
图表30:微软AIPC之语音交互功能 18
图表31:微软AIPC之Copilot解释功能 18
图表32:微软AIPC之AI实时交互功能示意图 18
图表33:微软AIPC之Recall功能示意图 19
图表34:算力需求上升且增速变快 20
图表35:算力需求上升且增速变快 21
图表36:几种AI芯片的特点梳理 22
图表37:全球物联网支出在27年有望达1.2万亿美元 23
图表38:离散和流程制造行业投资支出占三分之一 23
图表39:全球消费级AIoT解决方案市场规模 23
图表40:2022智能家居市场视频娱乐设备占主导 24
图表41:预期2026年智能照明占比有望提升较大 24
图表42:全球Wi-Fi终端市场出货量有望稳定增加 24
图表43:全球新装置搭载Wi-Fi技术标准市占率预估 24
图表44:中国智能家居市场规模有望逐年增加 25
图表45:中国智能家居出货台数有望以双位数增长 25
图表46:晶晨股份近年来收入及利润情况 26
图表47:晶晨股份的2023年营收结构占比 26
图表48:乐鑫科技近年来收入及利润情况 26
图表49:乐鑫科技2023年营收结构占比 26
图表50:全球通用服务器出货量及预测(万台、) 27
图表51:全球AI服务器出货量及预测(万台、) 27
图表52:2022年中国AI服务器下游应用市场分布 28
图表
您可能关注的文档
- 2024Q2信用债市场回顾与展望.docx
- 2024年6月PMI点评:内需“曲折”修复,外需韧性仍强.docx
- 2024年6月PMI数据点评:需求不足问题持续,政策效应有待释放.docx
- 2024年6月PMI数据点评:需求持续偏弱,财政节奏需加快.docx
- 2024年6月策略月报:市场信心仍待提振.docx
- 2024年6月打新月报:“深八条”助力科创发展,市场解禁压力提升.docx
- 2024年6月地方债发行情况分析:6月新增专项债发行再度放缓.docx
- 2024年6月宏观经济预测.docx
- 2024年6月小品种月报:长期限、弱资质、低流动性品种持续被挖掘.docx
- 2024年6月月度观察,配额约束显现,R22及R32景气度延续.docx
文档评论(0)