中国增程式汽车行业现状分析.doc

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中国增程式汽车行业现状分析

内容概况：增程式电动汽车在节能减排、能源消耗方面具有较大优势。以汽车全生命周期行驶15万公里计算，在全生命周期内传统燃油车的碳排放量约为360g/km，增程式电动汽车碳排放量约为250g/km，较传统燃油车减少了110g/km，减排效果明显，在百公里综合油耗方面，相同汽车数量下，增程式电动汽车较燃油车减少了1.604×106L。在政策支持+市场需求共同驱动下，越来越多的车企开始研发增程式车型，产品优势逐步显现，增程式电动汽车销量不断增长，2021年其销量成功突破10万辆，2022年销量再次实现翻倍增长，达25万辆，同比增长1.3倍，在新能源汽车总销量中占比不断提升，2022年占比为3.6%。预计到2025年增程式电动汽车销量有望突破50万辆。目前市场上增程式车型仍较少，几款主流车型占据绝大部分市场份额。2022年理想ONE市场份额占比31%，问界M5市场份额为20%，理想L9市场份额为16%。

关键词：增程式汽车碳排放、增程式汽车销量、增程式汽车市场格局

一、新能源汽车发展迅速，增程式电动车为市场主流混动技术之一

增程式汽车是一种配备车载辅助发电系统（又称增程器）的电动汽车，由发动机+发电机+控制器组成，发动机与车辆驱动系统没有传动轴（带）等传动连接。从产业链来看，增程式电动汽车产业上游为零部件，包括增程器、动力电池、汽车电子、轮胎等，中游为各大新能源车企，将产品经过经销模式或直销模式销售给消费者。近年来消费者对新能源汽车接受度不断提升，越来越多的居民愿意购买新能源汽车，给增程式电动汽车带来了巨大的增量空间。

增程式汽车是一种配备车载辅助发电系统（又称增程器）的电动汽车，由发动机+发电机+控制器组成，发动机与车辆驱动系统没有传动轴（带）等传动连接。从产业链来看，增程式电动汽车产业上游为零部件，包括增程器、动力电池、汽车电子、轮胎等，中游为各大新能源车企，将产品经过经销模式或直销模式销售给消费者。近年来消费者对新能源汽车接受度不断提升，越来越多的居民愿意购买新能源汽车，给增程式电动汽车带来了巨大的增量空间。

自习近平主席于2020年9月在第七十五届联合国大会上提出“3060双碳”目标以来，各行各业纷纷加速节能减排，绿色、环保贯穿了各行业的方方面面。汽车产业既是国民经济的支柱产业，也是碳排放的大户，同时也是能源消耗的主要领域。据中国汽车技术研究中心测算，汽车碳排放占我国交通领域碳排放80%以上，占全社会碳排放7.5%左右。汽车产业新能源化改革已成为全球各国共识。新能源汽车作为汽车产业绿色化转型的主要方向，深受国家政府支持，政府从税收、融资、补贴等全方面对新能源汽车给予了政策倾斜，在政策引导下，我国新能源车企持续加大研发、营销力度，大力推进新能源汽车产业发展。从2009年产业化发展以来，到2015年仅6年时间，我国就成为了全球最大的新能源汽车市场，随后销量稳居全球首位，引领全球新能源汽车产业。

从我国新能源汽车产销量来看，2019年受补贴政策大幅退坡影响，产销量有所下滑。2021年在政策端、产品端多重因素利好下，我国新能源汽车超预期发展，产业进入高速发展的新阶段，行业由政策驱动转为市场驱动，全年实现产销量354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，渗透率成功突破10%，达13.4%，对整个汽车产业形成了巨大的拉动效应；2022年我国新能源汽车维持高景气发展态势，产销量保持高速增长，产销量分别达705.8万辆和688.7万辆，同比增速分别为96.9%和93.4%，渗透率达25.6%，较2021年提升了12.2个百分点。未来新能源汽车替代燃油车已是大势所趋，我国新能源汽车渗透率将进一步提升。

从我国新能源汽车产销量来看，2019年受补贴政策大幅退坡影响，产销量有所下滑。2021年在政策端、产品端多重因素利好下，我国新能源汽车超预期发展，产业进入高速发展的新阶段，行业由政策驱动转为市场驱动，全年实现产销量354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，渗透率成功突破10%，达13.4%，对整个汽车产业形成了巨大的拉动效应；2022年我国新能源汽车维持高景气发展态势，产销量保持高速增长，产销量分别达705.8万辆和688.7万辆，同比增速分别为96.9%和93.4%，渗透率达25.6%，较2021年提升了12.2个百分点。未来新能源汽车替代燃油车已是大势所趋，我国新能源汽车渗透率将进一步提升。

按照技术路线，新能源汽车可分为纯电动、插电式混动、增程式、燃料电池四种，燃料电池目前市场体量较小，2022年在新能源汽车销量中仅占比0.05%。纯电动、插电式混动、增程式为市场主流技术，其中纯电动车型没有发动机，由电驱动系统驱动车型行驶。而插电式混动车型与增程式车型既有发动机又有三电系统，两者之间区