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中国人力资源市场灵活用工行业分析

一、人力资源服务行业概况

1、定义及类别

人力资源服务是指人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。其中包括人力资源服务外包是指将原来由企业内部人力资源部承担的工作职能，通过招标的方式，签约付费委托给专业从事相关服务的外包服务商的做法。其核心是帮助企业提高劳动效率，充分发挥核心竞争力，增强企业应变能力的一种新型管理模式。人力资源外包的主要内容为灵活用工。

灵活用工亦可理解为弹性用工，是指除签订标准雇佣合同以外的非标准用工，在具体形式上可分为非全日制用工、劳务派遣、短期用工、业务外包、人力资源外包、众包、依附性自雇等。灵活用工通常具有固定期限，可解决企业阶段性用人紧缺的问题，如销售淡旺季、孕妇产假、项目制用人等，同时将企业的固定成本转化为变动成本，增加成本弹性，同时提高经营效率。

2、发展过程

从1978年国企改革到2023年至今，人力资源市场从计划性不断向市场性转变，从国家计划性分配工作一步步转变至今天由企业和人力相互匹配的市场性配置，这有利于打破老式传统僵硬、人力资源配置不合理、效率低下的现象。目前人力资源服务行业处于制定标准、完善法律法规和监管体系的重要时期，呈现专业服务向纵深发展、综合服务向一体化发展的显著特征。

1999年，为解决国有企业下岗员工的再就业问题，中国开始采用劳务派遣的方式扩大就业。自此，许多人力资源服务商开始提供外包服务并探索灵活用工业务，国内用工方式逐渐多样化。劳务派遣在中国的快速发展催化了2014年劳务派遣相关规定的出台，随后，政府报告加大对灵活就业、新业态的支持，中国灵活用工发展逐渐规范化。目前，支持政策还在出台，雇主还在探索新的用工方式，服务商还在进场，中国灵活用工市场正在快速发展。

二、人力资源服务行业相关政策梳理

从政策端来看，近年来国家多部门发布了关于就业支持、人力资源行业发展等相关政策、核心聚焦于劳动者就业、行业发展和企业发展三大板块。国家对于灵活就业的支持驱动灵活，用工市场迅速发展，规范性政策也将引导用工企业及行业朝着正确的方向前进。

三、灵活用工产业链

在灵活用工产业链中，灵活用工属于产业链中游环节，上游环节是主要由对口灵活劳动力、人才和相关平台搭建环境所需要的软件环节组成，中游灵活用工平台、服务商依据下游人才需求环节和场景在上游环节进行人才的匹配，以此帮助灵活用工劳动力进行相应的作业并取得报酬。

四、灵活用工行业现状

宏观经济不确定性的增强为各行各业的发展带来了较大的挑战，如何根据业务需要以较低的成本和风险快速招到合适的人才，从人才“为我所有”到人才“为我所用”，这是灵活用工行业得以迅速增长的主要原因所在。据测算，2021年我国灵活用工市场规模为8944亿元，2017-2021年的年复合增长率为30.5%，预计2022年市场规模将突破万亿，随着用人需求的持续上涨，灵活用工服务商的交付能力和精细服务能力不断提高，未来三年市场有望保持超20%的年均增速。

从中国灵活用工的人数来看，中国灵活员工数量由2014年约69万人增长至2018年128亿元，年复合增长率为16.6%，到2023年将达到262万人，预计2018-2023年灵活员工数量复合年增速分别达24.7%、21.1%和24.5%。

五、灵活用工竞争格局

随着科技不断发展，创新的需要，企业需要的人才所考察的维度变得丰富，对就业人员的要求增加，企业需要的是多方面多维度的人才。同时现有的青年和毕业的大学生都具有一定的文化、技能和学习能力，能够承担多项工作的职务。但由于时间成本和考察的不确定和不方便性，企业的需求和人力资源的供给配对并不融洽，灵活用工完美的解决了这项矛盾，也因此灵活用工的发展有着肥沃的土壤。

从整体竞争来看国内灵活用工市场的集中度有较大的提升空间，2021年国内前四灵活用工服务商为上海外服、科锐国际、人瑞人才和万宝盛华大中华区，市场占有率分别为1.27%、0.78%、0.52%、0.27%，合计市场占有率仅2.84%，市场极为分散，拥有品牌优势、客户和人才资源优势的龙头公司市场占有率有望提升。

北京科锐国际主营线下ToB端的人力资源服务，受益于人力资源行业发展，核心客户资源及人才资源向龙头企业集中，科锐国际的主营业务收入都实现较快增长，其中灵活用工及服务外包业务增速最快。据公开资料统计2021年科锐国际的收入为70亿元，主营业务中灵活用工、中高端人才寻访、招聘流程外包、技术服务、其他业务的合占比分别为84.61%/9.97%/2.08%/0.32%/3.03%。

六、灵活用工行业趋势

灵活用工行业具有减少成本、缓解裁员压力、转移用工风险、精简架构和节省人力资本等特点，企业的需求巨大，同时社会上有大量的待业青年和找不到工作的毕业大学生，对于灵活用