中国新能源环卫车行业竞争格局及重点企业分析.doc

1-

中国新能源环卫车行业竞争格局及重点企业分析

内容概要：2022年，我国环卫车辆行业新能源类产品的增速远超传统能源类产品，且新能源环卫车的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演变为“遍地开花”的趋势，行业的需求区域分布渐趋均衡化。据相关数据统计，2022年，我国新能源环卫车CR3为65.21%，同比上升10..87个百分点；CR6为77.28%，同比上升7.46个百分点。新能源环卫车市场马太效应显著，行业市场份额逐渐向头部企业靠拢，新能源环卫车市场集中度提升呈现强者恒强的趋势。

关键词：新能源环卫车、宇通重工、盈峰环境

一、竞争格局：新能源环卫车行业马太效应显著，市场集中度稳步提升

伴随着环卫设备行业研发生产技术进步，叠加国家政策的推动下，公共领域用车电动化进程加速，环卫车新能源化趋势日趋显著。近年来，我国经济高速增长，对于环境卫生重视程度不断提升，垃圾分类、农村人居环境整治政策先后颁布执行，为环卫设备行业的发展提供增量空间，2022年，我国环卫设备行业的总规模将得到进一步扩大。2022年，我国环卫车辆行业新能源类产品的增速远超传统能源类产品，且新能源环卫车的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演变为“遍地开花”的趋势，行业的需求区域分布渐趋均衡化。据相关数据统计，2021-2022年，我国新能源环卫车市场集中度不断攀升，2022年，我国新能源环卫车CR3为65.21%，同比上升10..87个百分点；CR6为77.28%，同比上升7.46个百分点。新能源环卫车市场马太效应显著，行业市场份额逐渐向头部企业靠拢，新能源环卫车市场集中度提升呈现强者恒强的趋势。

伴随着环卫设备行业研发生产技术进步，叠加国家政策的推动下，公共领域用车电动化进程加速，环卫车新能源化趋势日趋显著。近年来，我国经济高速增长，对于环境卫生重视程度不断提升，垃圾分类、农村人居环境整治政策先后颁布执行，为环卫设备行业的发展提供增量空间，2022年，我国环卫设备行业的总规模将得到进一步扩大。2022年，我国环卫车辆行业新能源类产品的增速远超传统能源类产品，且新能源环卫车的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演变为“遍地开花”的趋势，行业的需求区域分布渐趋均衡化。据相关数据统计，2021-2022年，我国新能源环卫车市场集中度不断攀升，2022年，我国新能源环卫车CR3为65.21%，同比上升10..87个百分点；CR6为77.28%，同比上升7.46个百分点。新能源环卫车市场马太效应显著，行业市场份额逐渐向头部企业靠拢，新能源环卫车市场集中度提升呈现强者恒强的趋势。

根据相关数据统计，2022年，我国新能源环卫车市场份额集中在龙头企业，行业市场份额占比前三的企业为盈峰环境、宇通重工和福马龙，三家企业的市场份额占比分别为29.28%、28.77%和7.17%，共同占据市场份额达到65%以上。相较于2021年，盈峰环境、宇通重工及富马龙的市场占有率均有所上升，尤以盈峰环境最为突出，2022年，盈峰环境的市占率高达29.28%，同比上涨10.55个百分点，超过宇通重工，在新能源环卫车市占率排名第一。此外，北汽福田、徐州徐工、奇瑞商用车新能源环卫车市场占有率分别为5.96%、3.33%、2.77%，在行业中分别位列四、五、六名。

2022年，盈峰环境的市场份额增长主要贡献地区是湖南、江苏和四川，公司在湖南地区的新能源环卫车销量同比增长153%；江苏地区同比增长496%，四川地区同比增长202%，其中，湖南地区对于新能源环卫车的增量贡献最大，达167辆，公司在湖南地区的市占率达89%。福龙马公司通过提升江苏地区的销量，开拓海南、宁夏等地区的新能源环卫车市场，进一步提高行业市场份额占比，处于行业第三。

2022年，盈峰环境的市场份额增长主要贡献地区是湖南、江苏和四川，公司在湖南地区的新能源环卫车销量同比增长153%；江苏地区同比增长496%，四川地区同比增长202%，其中，湖南地区对于新能源环卫车的增量贡献最大，达167辆，公司在湖南地区的市占率达89%。福龙马公司通过提升江苏地区的销量，开拓海南、宁夏等地区的新能源环卫车市场，进一步提高行业市场份额占比，处于行业第三。

二、重点企业：头部企业新能源环卫车辆技术领先，市占率长期位于行业前列

宇通重工隶属于宇通集团，2003年，宇通集团成立郑州宇通重工有限公司，并于2020年在上交所成功上市。公司是我国专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的研发、生产与销售，已经覆盖保洁和转运产品的14个大类，销售及售后网络覆盖全国超80%的城市。经过十几年的技术积累，依托集团强大的科研力量，公司自2017年起，全面开展新能源环卫车辆的研发生产，并以高品质、高性能的产品获得越来越多地区的选择。2022年7月，在