中国燃气轮机行业发展历程、产业链全景、发展现状、竞争格局、行业壁垒、发展趋势分析.doc

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中国燃气轮机行业发展历程、产业链全景、发展现状、竞争格局、行业壁垒、发展趋势分析

一、燃气轮机行业定义及分类

根据《燃气轮机词汇》（GB/T15135-2018），燃气轮机是指把热能转换为机械功的续流式旋转机械（单机），包括压气机、加热工质的设备（例如燃烧室），透平、控制系统和辅助设备。

按结构形式和输出功率来划分，燃气轮机可分为微型、轻型和重型三类。其中微型和轻型燃气轮机可由航空发动机改制而成（又称为“航改燃”），功率通常在50MW以内，可用于工业发电、船舶动力、管道增压、坦克机车、分布式发电及热电联供等场景。重型燃气轮机功率在50MW以上，主要用作陆地上固定的发电机组，如城市电网。

二、燃气轮机行业的发展历程

相对于世界各主要强国，我国的船用燃机产业基础十分薄弱，是长期以来制约我国海军战斗力提升的关键因素。我国燃气轮机的研制大致分为三个阶段：

一是起步阶段（20世纪50年代末至20世纪80年代中期）。1958年，我国在《国防科学技术十年规划》中提出了开发燃气轮机的计划，开启了燃机研发的序幕；1959年，苏联向我国提供了M-1型船用燃机的技术资料，我国历经3年完成仿制工作；1964年，我国首台自主研制的4000kW燃机通过验收；1978年，我国首次研制出重型燃气轮机样机。这些探索为我国船用燃机的进一步发展奠定了坚实基础，锻炼了一支经验丰富的技术队伍。

二是引进提升阶段（20世纪80年代末至90年代末）。冷战后期，得益于与西方国家关系的缓和，我国开始在燃机领域寻求国际合作。1986年，我国与美国普惠公司、联合技术公司达成协议合作开发FT8燃气轮机，1989年首台机下线，1996年完成全部研制工作。1981年，我国上马轻型燃机项目，以引进的英国斯贝发动机为基础，研制9560kW船用燃机，计划于1992年完成。上述两型燃机的研制成功填补了我国在重型、轻型航改船用燃机的空白，使我国跟上了世界燃机发展的步伐。

三是加速追赶阶段（21世纪初至今）。进入新世纪，随着我国航空工业的突飞猛进，多型先进航空发动机相继问世。洁净燃煤发电技术已取得重要进展，最有希望的两种解决途经为:整体煤气化联合循环和增压流化床联合循环，燃气轮机军事其中的关键设备。输气输油管线增压和海上采油平台动力也普遍应用了轻型燃气轮机，微型燃气轮机作为分布式电源也取得了显著进展。

三、燃气轮机行业经营模式分析

采购模式：行业上游原材料主要包括高温合金、精密模具和热障涂层材料，企业根据订单和生产计划，通过采购订单，持续分批量向原材料供应商采购，以有效控制成本、提高资金使用效率。

生产模式：行业实行按单定制、以销定产的生产模式。根据客户的订单要求进行定制生产，产品与特定客户、特定订单对应，具有极强的针对性、专用性。每份订单的产品材质、外形、尺寸、性能指标、检验方式都可能有不同的要求。

销售模式：企业营销中心负责市场开拓和销售，采用一对一持续营销方式，直接向客户销售产品。

四、燃气轮机行业发展壁垒分析

1、技术壁垒

燃气轮机被公认为世界上最难制造的机械装备，又称制造业“皇冠上的明珠”。该行业主要技术包括气轮机热部件和联合循环运行控制技术均为国外主厂商所垄断，虽然国内气轮机主机企业目前正在不断缩小与国际领先企业的技术差距，但是在产业链上下游需要成熟先进的专利技术群，国内企业在国家产业政策配套支持情况下还有很长的路要走。新进企业难以在短时间内完成技术积累，形成专利技术群与国外企业抗衡。同时，国内高温材料技术不够成熟，无法满足燃气轮机核心部件对耐高温的要求。

2、业绩壁垒

由于燃气轮机及辅机制造主要应用于发电、舰船制造等方面。下游客户均为在该领域具备较强竞争力的主机厂商或直接使用产品的客户，这类客户对系统的稳定性要求颇高。因此，往往存在先入为主的先发优势，即下游客户会优先选择经验丰富、合作稳定、口碑良好的配套厂商且不易轻易更换。从而造成新进企业因缺乏历史业绩难以在竞争中立足。

3、资本壁垒

客户在选择合作服务商时，会重点考虑对方的资金实力，以免日后因资金流断裂而延误工期。发电行业的燃气轮机项目投资额大，且项目周期相对较长，对服务商的资金实力要求较高。

五、燃气轮机行业促进因素与阻碍因素分析

1、促进因素

国务院发布于2015年5月19日发布的《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，强调当前全球制造业格局面临重大调整，坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，强化工业基础能力，提高综合集成水平，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。

我国现在正处于工业升级关键阶段，《中国制造2025》提出推进制造业结构调整、全面推动绿色制造、强化工业基础能力、提高制造业国际化水平及提高国家制造业创新能