全球及中国功能性硅烷行业现状及发展趋势分析.doc

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全球及中国功能性硅烷行业现状及发展趋势分析

一、功能性硅烷产业概述

功能性硅烷是指一类主链结构为-Si-O-C-的有机硅小分子，其与硅橡胶、硅油及硅树脂并成为有机硅材料的四大门类。由于同时含亲有机和亲无机两类官能团，其可以作为有机材料和无机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提升材料性能，可应用于无机物表面改性、热固性树脂基复合材料改性、热塑性树脂基复合材料改性，以及橡胶、涂料、胶粘剂和密封胶等。功能性硅烷可根据用途分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂。

二、功能性硅烷行业产业链

1、功能性硅烷行业产业链示意图

从功能性硅烷的产业链来看，上游为化工原料制造业，主要包括硅粉与氯化氢、乙醇等常见的化工原料。功能性硅烷可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，所以下游应用领域主要为橡胶加工、复合材料、粘合剂、塑料加工、涂料及表面处理等领域，其中橡胶加工为功能性硅烷应用占比最高的领域。

2、功能性硅烷行业下游应用分析

硅烷产品在建筑材料中主要用于建筑涂料的添加剂，添加硅烷偶联剂之后的涂料可以经受多年的室外气候条件而不受侵蚀，在塑料、玻璃纤维和复合材料应用中提升复合材料的强度和耐久性。2021年全球功能性硅烷应用于橡胶加工、复合材料和粘合剂的比例分别为34%、19%和17%。

三、全球功能性硅烷行业现状分析

1、全球功能性硅烷产能和产量

从全球范围来看，功能性硅烷供应格局相对集中，其生产装置主要分布在美国、德国、英国、日本等少数发达国家。据统计，全球功能性硅烷产能自2002年的13.5万吨增长到2021年的76.5万吨，年均复合增长率为9.56%；同期产量从10.3万吨增长至47.8万吨，年均复合增长率为8.41%。

2、全球功能性硅烷消费量

数据显示，2018年全球功能性硅烷消费量约41.6万吨，预计到2023年增长至53.8万吨，2018-2023年CAGR为5.3%。根据预测，到2030年市场规模预计增长至28.5亿美元，2021-2030年CAGR为5.0%。

四、中国功能性硅烷行业现状分析

1、中国功能性硅烷产能和产量

数据显示，我国功能性硅烷企业新增产能较多，2022年我国产能约为66.32万吨，同比增长18.9%。2022年我国功能性硅烷产量约为34.9万吨，同比增长8.1%，随着国内行业的进一步发展，预计2027年中国功能性硅烷产量将达56.8万吨，国内愈发成为重要的功能性硅烷生产基地。

2、中国功能性硅烷消费量

我国功能性硅烷消费量主要受光伏、复合材料等下游领域需求驱动。2022年我国功能性硅烷消费量为23.0万吨，预计我国功能性硅烷需求量2023年约为24.6万吨，同比增长7%，2027年将达35.5万吨，2023-2027年CAGR为9.6%。

3、中国功能性硅烷净出口量

目前国内功能性硅烷产业链布局完善，全球已逐步转移到国内，我国已经成为世界重要的硅烷生产基地。我国出口量将逐年提升，预计2023年净出口量13.42万吨，2027年约为21.28万吨，2023-2027年CAGR为12.2%。

五、功能性硅烷行业竞争格局

我国功能性硅烷行业在国际上的主要竞争对手有迈图高新、赢创、道康宁等，国内的主要竞争参与者有江瀚新材、晨光新材、湖北新蓝天、宏柏新材等。随着产能向国内转移，我国已经成为重要的功能性硅烷生产基地。且随着国内环保政策加严，行业内落后产能淘汰，二十年来企业总数已由以前的100多家减少至40多家，同时龙头企业加速扩产，规模效应显现，行业集中度有望进一步提升。

六、功能性硅烷行业未来发展趋势

1、国内行业集中度将进一步提高

中国已经成为全球最大的功能性硅烷生产国，行业正在向中国加速转移。由于严格的环保审查，一些欧美厂商的扩产能力可能受限，这为中国的功能性硅烷厂商提供了进一步扩大市场份额的机会。同时，随着“双碳政策”的推行，国内落后产能正在逐步出清，国内行业集中度也将进一步提高。

2、消费市场将稳步增长

功能性硅烷的应用领域正在不断拓展。未来，随着新应用领域的开发，功能性硅烷的市场需求将可能进一步增加。例如，功能性硅烷在新能源、环保、高端装备制造等领域的应用前景广阔。功能性硅烷的消费市场将稳步增长。目前，消费主要集中在重化工、汽车行业以及中小批量制品等行业，如医药行业、防腐行业、电子行业、有机硅化合物以及有机硅技术领域等。未来，随着新应用领域的拓展和消费结构的调整，功能性硅烷的消费市场将可能进一步增长。