半导体质量控制设备市场快速增长-本土企业存较大国产化空间（附主要企业竞争优势）.doc

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半导体质量控制设备市场快速增长-本土企业存较大国产化空间（附主要企业竞争优势）

半导体质量控制通常也广义地表达为检测。贯穿于集成电路领域生产过程的质量控制环节进一步可分为前道检测、中道检测和后道测试。其中前道检测主要是针对光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP等每个工艺环节的质量控制的检测；中道检测面向先进封装环节，主要为针对重布线结构、凸点与硅通孔等环节的质量控制；后道测试主要是利用电学对芯片进行功能和电参数测试，主要包括晶圆测试和成品测试两个环节。根据检测类型的不同，半导体质量控制设备可分为检测设备和量测设备。

一、行业市场发展现状

近年来全球半导体检测和量测设备市场规模高速增长。根据相关数据显示，2016-2020年全球半导体检测与量测设备市场规模从47.6亿美元增长到76.5亿美元，年均复合增长率为12.6%。其中检测设备占比为62.6%，量测设备占比为33.5%。

近年来全球半导体检测和量测设备市场规模高速增长。根据相关数据显示，2016-2020年全球半导体检测与量测设备市场规模从47.6亿美元增长到76.5亿美元，年均复合增长率为12.6%。其中检测设备占比为62.6%，量测设备占比为33.5%。

同全球市场走势基本相同，2016-2020年我国大陆半导体检测与量测设备市场规模呈现快速增长态势。尤其是在2019年全球半导体检测和量测设备市场较2018年缩减了近3.8%的背景下，中国大陆地区半导体检测和量测设备市场2019年仍然实现了35.2%的同比增长，超过中国台湾市场成为全球最大的半导体检测与量测设备市场，占比为26.5%；2020年中国大陆半导体检测和量测设备市场规模占全球半导体检测和量测设备市场比例进一步提升至27.4%。目前受益于国内集成电路行业的快速发展，我国已经成为全球最大的半导体检测与量测设备市场。2020年我国大陆半导体检测与量测设备的市场规模为21.0亿美元，同比增长24.3%。

同全球市场走势基本相同，2016-2020年我国大陆半导体检测与量测设备市场规模呈现快速增长态势。尤其是在2019年全球半导体检测和量测设备市场较2018年缩减了近3.8%的背景下，中国大陆地区半导体检测和量测设备市场2019年仍然实现了35.2%的同比增长，超过中国台湾市场成为全球最大的半导体检测与量测设备市场，占比为26.5%；2020年中国大陆半导体检测和量测设备市场规模占全球半导体检测和量测设备市场比例进一步提升至27.4%。目前受益于国内集成电路行业的快速发展，我国已经成为全球最大的半导体检测与量测设备市场。2020年我国大陆半导体检测与量测设备的市场规模为21.0亿美元，同比增长24.3%。

二、市场竞争情况

目前全球半导体检测和量测设备市场也呈现国外设备企业垄断的格局，全球范围内主要检测和量测设备企业包括科磊半导体、应用材料、日立等。其中科磊半导体一家独大，，其在检测与量测设备的合计市场份额占比为50.8%。

我国半导体检测与量测设备市场中，国产化率较低，市场呈现高度垄断的市场竞争格局，主要由科磊半导体、应用材料、日立等几家垄断全球市场的国外企业占据主导地位。中科磊半导体在中国市场的占比仍然最高，领先于所有国内外检测和量测设备公司，并且得益于中国市场规模近年来的高速增长。根据相关数据显示，科磊半导体在中国大陆市场近5年的销售额复合增长率超过35.7%，显著高于在全球约13.2%的复合增长率，市场份额达到了54.8%。其次依次为应用材料、日立，占比分别为9.0%和7.1%。

目前国内半导体市场处于高速增长期，本土企业存在较大的国产化空间，但由于国外知名企业规模大，产品线覆盖广度高，品牌认可度高，导致本土企业的推广难度较大。但近年来国内企业在检测与量测领域突破较多，受益于国内半导体产业链的迅速发展，该领域国产化率有望在未来几年加速提升。

目前我国半导体检测与量测设备市场中主要有科磊半导体、应用材料、日立、阿斯麦、上海睿励、精测电子、中科飞测等企业。

我国半导体检测与量测设备市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

科磊半导体

产品线优势：公司产品线涵盖了质量控制全系列设备，在晶圆形貌检测、无图形缺陷检测、掩膜版检测、套刻误差检测等领域具有较强的竞争优势。

市场地位优势：是行业市场龙头企业，市占率超过50%。

技术优势：公司在光学检测和软件建模等方面具备较大的技术优势。

研发优势：2022年科磊半导体研发费用为11.05亿美元，同比增长19.04%，占总营业收入的12%。2019-2022年科磊半导体研发费用逐年增长，分别为7.11亿美元、8.64亿美元、9.28亿美元、11.05亿美元。2022年科磊半导体研发费用为11.05亿美元，同比增长19.04%，占总营业收入的12%。

应用材料

专利优势