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中国分散染料行业产业链分析

一、产业链

染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照化学结构分类，染料可以分为偶氮染料、蒽醌染料、芳甲烷染料、靛族染料、硫化染料、酞菁染料等；按照性质和用途分类，染料可分为分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、硫化染料、还原染料等。分散染料上游为石油化工以及有机硅行业，下游应用领域为纺织行业以及印染行业。

二、上游行业分析

染料行业的上游产业覆盖石油化工和煤化工领域，主要是通过石油成分分离和煤焦化等方式得到生产染料中间体所需的苯及芳烃类化合物和焦油成分。石化行业是我国国民经济中的基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。石化行业资源、资金和技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有不可替代的作用。2022年中国原油产量为20472.2万吨。

石油化学工业下游产品丰富，我国中国石油化工行业营收近三年呈现逐年上涨的趋势，2022年我国石油化工行业营收为16.7万亿元。由于染料用原材料处于整个石油化工产业链中比较下游的位置，且其消耗量占整个石油化工产业产品总产量的比例极小，因此与石油化工行业的关联度相对不高，但整个石油化工行业的健康发展对我国染料工业的持续增长将起到促进作用。

煤化工也为分散染料重要上游行业，煤焦油制成的间苯二胺为分散染料重要原材料。近年来，我国原煤产量不断增加，2022年产量达45.6亿吨。

三、中游行业分析

分散染料是一类分子比较小,结构上不带水溶性基团的染料。它在染色时必须借助于分散剂，将染料均匀地分散在染液中，才能对聚酯之类的纤维进行染色。我国2021年分散染料的产量为39万吨，增速为5.4%。

从我国分散染料的进出口量来看，我国分散染料的出口量远远高于其进口量，2021年我国分散染料的进口量和出口量分别为0.23万吨以及4万吨。

从我国分散染料市场竞争格局来看，其竞争格局较为集中，其中浙江龙盛占比为29%、闰土股份占比为23%以及吉华集团占比为15%。

四、下游行业分析

以纺织物的染色和印花为代表的纺织印染行业是染料应用的主要下游领域，占据染料需求的90%以上，染料行业与下游纺织印染行业关联度较高，2021我国印染行业规模以上企业印染布产量为605亿米。

印染布的原料主要为合成纤维。我国作为全球最大的纺织品制造国，近几年国内纺织工业增加值逐年增长，纺织纤维加工总量、化纤产量、纺织服装出口量均居全球首位。在“十四五”发展期间，“结构调整”、“科技创新”、“绿色发展”等仍然是行业发展的主旋律；我国2021年纺织行业企业数量为18729家，同比增速为2.1%。