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中国酱酒（酱香型白酒）行业现状及趋势分析

一、酱酒综述

中国白酒按照香型来区分，四大基本香型为酱香型、浓香型、清香型和米香型，其余香型统称为其他香型。其中酱香型白酒以“酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长”的风味特征突出。

酱香型白酒生产工艺较为复杂，酿造周期长于其他香型。优质酱香型白酒从投料到成品酒的生产周期为5年，其中发酵到蒸馏耗时1年，贮存3年之后按照不同的比例、等级进行勾兑，勾兑之后贮存1年，再进行微调之后才能出厂。酱香型白酒的酿造工艺分为坤沙、碎沙、翻沙、窜沙四种，坤沙工艺最为优质。

酱酒分类情况（按生产工艺）

酱酒分类情况（按生产工艺）

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、酱酒行业现状分析

1、白酒产量

从白酒行业整体产量情况来看，近年来白酒行业整体产量呈现下降趋势。据国家统计局数据，2022年中国白酒行业产量为671.2万千升，同比下降6.21%，主要是人们对于健康的关注越来越高，健康对于人们消费的影响指数不断提升，导致白酒的市场需求缓步下降。

2014-2022年中国白酒行业产量及增速情况

2014-2022年中国白酒行业产量及增速情况

资料来源：国家统计局，产业研究院整理

2、酱酒行业现状

从酱酒行业产能来看，据统计，2022年，中国酱酒产能约70万千升，同比增长16.7%，约占我国白酒总产量的10.43%。

2019-2022年中国酱酒行业产能及增速情况

2019-2022年中国酱酒行业产能及增速情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

酱酒行业销售额方面，据统计，2022年中国酱酒行业实现销售收入2100亿元，同比增长10.5%，约占我国白酒总销售收入6626.5亿元的31.69%。

2014-2022年中国酱酒行业销售收入及增速情况

2014-2022年中国酱酒行业销售收入及增速情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

就行业利润而言，酱酒行业利润高于其他香型白酒。据统计，2022年中国酱酒行业实现利润约870亿元，同比增长11.5%，约占我国白酒总利润2201.7亿元的39.51%。

2019-2022年中国酱酒行业企业利润总额及增速情况

2019-2022年中国酱酒行业企业利润总额及增速情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国酱酒行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》

三、酱酒行业竞争格局

从行业竞争格局来看，酱酒企业数量从2010年350家上升到目前1000家以上，绝对数量增长快，但95%以上酱酒企业规模小于1亿。据统计，2021年中国酱酒市场74%份额集中在酱酒三巨头茅台、习酒、郎酒，其中茅台一家占比高达58%。但茅台市场份额从2019年的66%下降至58%，郎酒、习酒、国台酒、金沙酒市场份额均上涨，行业集中度下降迅速。

2021年中国酱酒行业市场竞争格局情况

2021年中国酱酒行业市场竞争格局情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

贵州茅台是国内酱酒龙头企业，旗下主要产品包括茅台系列和习酒系列。从公司经营情况来看，2022年贵州茅台实现营业总收入1276亿元，同比增长16.53%，净利润达到627.2亿元，同比增长19.55%。业务方面，2022年公司茅台酒、习酒营收分别为1077亿元和157亿元。

2014-2022年贵州茅台营业总收入及净利润情况

2014-2022年贵州茅台营业总收入及净利润情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

四、酱酒行业发展趋势

1、酿造过程的持续创新及改善

于我国白酒行业品牌分化加剧及中国政府《中国制造2025》战略的推动下，我国白酒行业已成功转型，优质白酒品牌广受欢迎。生产技术的持续创新及改善、自动化及信息技术直接影响原酒及白酒的风味及口味。于2021年9月，贵州省发展和改革委员会印发《贵州省「十四五」战略性新兴产业集群发展规划》。该计划促进发酵设备的机械化及智能化建设，并提升整个白酒生产体系的工业化水平。

2、行业整合日益增加

中国白酒行业竞争激烈。在全国市场，白酒品牌的竞争优势来自其品牌声誉、产品质量及口味以及业务经营。在区域市场，白酒品牌的竞争优势取决于其品牌声誉、在特定区域内的消费者喜爱及综合营销能力。拥有优质产品、高品牌知名度及强大营销能力的白酒公司能够更好地抓住机遇，快速建立市场份额及持续增加市场份额。领先的白酒公司通过扩张及并购不断提高市场集中度。

3、未来竞争的实质是老酒的竞争

浓香型白酒酿造工艺素有“千年窖池万年糟”，因此高端浓香白酒的产能瓶颈主要在于老窖池群数量。从酿造周期来看，浓香型白酒经过发酵—蒸煮—取酒—勾调等工艺，前后历时约60天左右，随后瓶储1~3年。清香型白酒采取清蒸二次清工艺，发酵期约28天左右。2020年高景气度下，对于优质酱香酒的哄抢，直接导致坤沙级基酒平均提