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中国中高端眼科设备行业发展前景展望
一、眼科设备
1、眼科疾病及治疗方式
具体来说,眼科疾病可分为致盲类疾病和非致盲类疾病。致盲类疾病包括白内障、青光眼及眼底相关疾病,与人类健康和生活质量密切相关;非致盲类疾病则包括屈光不正(近视、远视、散光、老花等)、干眼症、结膜炎等,虽不致盲,但也会影响大多数人群的日常生活。
眼科疾病及治疗方式分类情况
眼科疾病及治疗方式分类情况
数据来源:公开资料,产业研究院整理
2、眼科设备分类
在眼科中高端设备领域,眼科OCT、全飞秒激光、眼科手术显微镜、超乳玻切一体机、眼底相机﹙造影﹚、光学生物测量仪﹙排名不分先后﹚最受行业关注。
眼科设备分类及产品列举情况示意图
眼科设备分类及产品列举情况示意图
数据来源:公开资料,产业研究院整理
二、政策因素
近年来,国家推出一系列相关政策为医疗器械的国产替代提供支持,部分政策以提高国产医疗企业创新能力为主要目标,并以提升医疗器械的审批质量、效率为重点,为实现国产替代打下基础。伴随着国家利好政策的推进,眼科光学医疗器械市场的国产替代将持续推进。
中国中高端眼科设备行业相关政策梳理
中国中高端眼科设备行业相关政策梳理
数据来源:各政府门户网站,产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
中高端眼科设备行业产业链上游为各种中高端眼科设备产品;中游主要为眼科专科医院和综合医院眼科,其中眼科公立医院占据74.1%的市场份额,眼科专科医院在2020年所占市场份额不足三成,主要的眼科专科医院包括何氏眼科、普瑞眼科、华厦眼科及爱尔眼科;产业链下游为眼科患者。
中高端眼科设备行业产业链结构示意图
中高端眼科设备行业产业链结构示意图
数据来源:公开资料,产业研究院整理
2、下游情况
我国60至89岁人群白内障发病率约为80%,而90岁以上人群白内障发病率高达90%以上。结合国家统计局最新人口数据进行计算,2022年我国白内障理论患病人数已超2.2亿人。
2015-2023年中国白内障患者人数变化情况
2015-2023年中国白内障患者人数变化情况
数据来源:国家统计局,中华医学会眼科学分会,产业研究院整理
相关报告:产业研究院发布的《2023-2029年中国中高端眼科设备行业竞争格局及投资战略规划研究报告》
四、中国中高端眼科设备行业发展现状
1、市场规模
中国中高端眼科设备主要为OCT、眼科手术显微镜、飞秒激光、超乳玻切一体机等,根据数据显示,其中高端眼科设备行业市场规模呈现上涨态势,2022年OCT市场规模为8亿元,眼科手术显微镜市场规模为16亿元,飞秒激光市场规模为50亿元,超乳玻切一体机市场规模为11亿元。
2015-2023年中国中高端眼科设备市场销售规模变化情况
2015-2023年中国中高端眼科设备市场销售规模变化情况
数据来源:公开资料,产业研究院整理
2、国产化
2022年在公立医院挂网﹙国家招采网和各省级招采网﹚的OCT设备中,一共中标485台,其中国产品牌为209台,进口品牌为258台,其余18台未溯源。在可溯源的467台眼科OCT产品中,国产占比达到了45%,已经趋近一半,国产替代趋势明显。
2022年国产OCT设备挂网销售台数占比
2022年国产OCT设备挂网销售台数占比
数据来源:公开资料,产业研究院整理
3、新增上市创新医疗器械
我国对具有发明专利、技术上具有国内首创、国际领先水平、并且具有显著临床应用价值的医疗器械设置了特别审批通道。截至2022年12月31日,我国共有180个创新医疗器械获批上市。其中,2022年有46个创新医疗器械产品上市。
2015-2022年中国新增上市创新医疗器械数量变化
2015-2022年中国新增上市创新医疗器械数量变化
数据来源:国家药监局,产业研究院整理
五、中国中高端眼科设备市场竞争格局
1、市场竞争格局
国内企业通过代理和自研,加速入局诊断设备市场。高视医疗占比最终,在国内眼科诊断设备中市场份额为17.9%,市占率居于首位,中国眼科诊断设备市场竞争格局较为集中。
2020年中国眼科诊断设备竞争格局
2020年中国眼科诊断设备竞争格局
数据来源:高视医疗招股书,产业研究院整理
2、重点企业分析
高视医疗科技集团,二十余年专注于服务眼科医疗事业,至今已发展成为集科研、生产、销售、培训、技术服务为一体的眼科医疗器械科技集团。根据公司年报及招股书显示,2022年高视医疗眼科设备业务收入为6.41亿元。
2019-2022年高视医疗眼科设备业务收入变化
2019-2022年高视医疗眼科设备业务收入变化
数据来源:高视医疗招股书,产业研究院整理
六、未来中国中高端眼科设备行业发展趋势
眼健康是国民健康的重要组成部分,随着我国社会人口老龄化趋势加速、各类电子产品,尤其是近距离观察类电子产品的大规模普及应用、人们工作生活压力
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