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证券研究报告|行业深度
2024年07月18日
电网设备
特高压系列二:新能源消纳带来β,柔直升级+出海增强α
特高压需求测算,明确建设仍有6交13直未核准开工,此轮特高压需求至少延续至增持(维持)
2026年,455GW风光大基地当前整体需求缺口至少达26条。十四五“3交9直”
规划还剩5条(1交4直)未核准开工,以及2024年国家电网明确现有“5交9直”
特高压储备需求,若假设2024年1交3直待核准开工,则剩余5交10直未核准开行业走势
工,则2025-2026年有望迎来年均2-3交4-5直流的核准开工需求,此轮特高压周期
预期至少延续至2026年。从长期看,风光大基地455GW,总计需要外送通道达33-
41条,目前仅仅规划了其中15条需求,包括依赖存量特高压通道5条、已出规划已电网设备沪深300
开始建设仅2条(宁夏-湖南、陕北-安徽)、预期即将核准开工4条(蒙西-京津翼、16%
甘肃-浙江、陕西-河南、大同-怀来-天津北-天津南)、预期短期内实现核准开工4条
(库布齐-上海、腾格里-江西、酒泉-中东部、乌兰布和-京津冀鲁)。若按照455GW0%
风光大基地对应外送需求达33-41条,则仍有26-34条需要建设,建设缺口大。
“强直弱交”突出,须加强交流网架建设以及加强受端柔直渗透压。全国已投运特高-16%
压工程共计38个,包括18个交流工程,20个直流工程,已经形成较为显著的“强直
弱交”的特征,如四川电网已是全国最为典型的“强直弱交”电网,河南“强直弱交”-32%
也较突出。强直弱交对混联电网稳定性威胁主要体现在2个方面:单一故障向连锁故2023-072023-112024-032024-07
障转变和局部扰动向全局扰动扩展。解决方案主要包括:①增强交流的冲击承载能力:
主要通过新建特高压交流环网架、现有特高压交流通道扩建、主网架扩建三方面增强
主网架承载能力。②涉及减少直流的冲击发生概率:提高受端换流站柔直渗透率,柔作者
直可研改善交直流相互影响问题和提高电网稳定性。
分析师杨润思
柔直技术更适合送受端换流站,多应用场景使用,柔直渗透率有望提升。柔直需求不
止特高压,还有海上风电、背靠背等,未来柔直技术渗透率提升。①2024年预期建设执业证书编号:S0680520030005
特高压4直2交,4直中预期2直使用柔性直流技术(甘肃-浙江、蒙西-京津冀)。邮箱:yangrunsi@
2024年国家电网开启沙特中南、中西柔直换流站项目换流阀(含阀冷)采购,也采用相关研究
柔直技术。2024年迎来3条特高压直流可研勘探(藏东南-大湾区、疆电(南疆)送电
川渝、巴丹吉林-四川),均为柔直,柔直渗透率提升。②目前我国海上风电已经朝着1、《电网设备:特高压+配用电出海双格局,电网设备
单个风电场1GW以上、离岸距离50KM以上发展,因此未来直流送出渗透率将大幅提
持续高增发展》2024-01-14
升。海上风电较明确使用柔直送出的总规模已超12GW。未来海上风电柔性直流技术
多采用±500KV,柔直换流阀单GW双站价值量有望超7亿元。③柔直背靠背可解决2、《电网设备:特高压建设正当时,2024有望持续攀
多直馈入换相失败问题,提升电网供电能力,看好南网背靠背柔直发展。峰》2023-09-26
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