- 1、本文档共21页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE7页共NUMPAGES7页
幼师主题的个人计划
一、____年前____月工作小结
年初设立的重点工作有几项:
1.联系新分配的____位核心客户,介绍银河的理财服务和理财产品;
2.对名下管理核心客户分类,根据客户的资产量和交易周转率将客户分为活跃客户,中长线客户,新股及少量交易客户,新股申购客户以及亏损套牢客户。
3.对于分类核心客户进行个别管理服务,以短信、电话重点关注中长线投资者和新股申购投资者。
4.每周分析管理核心客户交易数据,了解客户交易情况,以及主要核心客户交易情况。
5.利用微博打造个人关于理财基金的品牌和影响力。
6.制作南方基金产品宣讲资料,向客户推荐基金产品。
7.每月挑选表现优异稳定的基金产品,制作优秀基金的推荐。
8.联系原有核心客户,增加客户熟悉度和满意度。
9.复习期货考试基础知识。
二、第一季度工作完成情况:
1.新分客户拜访工作
对新分配的____位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片,对____位客户分别进行了电话拜访和邀约来营业部拜访。____位客户中一位是由其他同事开发,已调换相关管理人员。剩下的____位有____位联系电话有误或号码不存在,无法联系。另有____位客户始终不接电话。其余全部拜访完毕。
2.完成管理客户分类工作
为了掌握和了解客户的交易偏好和周转率,____月初通过____月份和____月份每周的交易数据,按照周转率将管理客户分类为活跃型(____人)、中长线(____人)、新股和少量交易(____人)、新股申购(____人)、基金投资(____人)、套牢亏损(____人)、销户状态(____人),共七大类客户,普通客户除外;并将工作重点放在中间五类客户上,争取提高客户周转率。
针对新股申购类客户,由于____年年初新股频频遭遇破发现象,我们理财部及时调整了服务方针,对营业部和自己管理的核心类客户,建议其将新股申购资金转为国债回购业务,将客户资金挽留在营业部。具体工作上,通过电子邮件向客户个人邮箱发送国债回购操作策略说明,再用短信向客户做简要说明。在新分核心客户的拜访过程中,主要以电话和当面拜访为客户较为详细的介绍了国债回购业务,理财基金配置业务。
3.客户分类后的服务工作完成情况
为了提高自己对客户的影响力,主要从加深客户印象和增加客户信任为首要目标。每日晨会结束后与理财部同事讨论每日大盘行情走势和银河骏马,讨论后在多数认为看多的情况下将骏马推荐给留有手机号码的管理客户____位。并且保证每周至少一条骏马短信的发送,增加自我存在感。但是由于____月份连续几期骏马推荐个股跌幅较大,导致自己在向客户推荐方面变得尤为谨慎,没有敢连续向客户发送骏马推荐信息。
4.新股申购客户的服务
除了对新股申购客户国债回购业务的宣传外,我始终坚持利用投资顾问平台的新股申购策略,通过银河短信平台向发送新股申购策略及优先申购建议。个别客户来营业部拜访时表示对此项服务较为满意。
5.客户交易数据的分析
客户交易数据分析是从____年年底开始,目的是了解管理客户的交易情况、市占比和佣金贡献情况,实时掌握对自己管理客户中对交易量影响较大的客户,并定时跟踪。在目前的管理客户中交易量相对较大的有____人,占比超过管理客户的____%。平均每周有____位客户做股票交易,每人每周交易额在____万元左右。每月平均有____%的客户会有做股票交易。
6.利用网络微博效应
在微博方面,除了每天签到以外,每天在发送3条关于基金理财方面的微博,曾加个人在基金业务方面的影响力。由于____月初要参加期货从业考试,在每日3博方面没有如期完成,时不时会有遗漏,缺乏持续性。
7.每月推荐优秀的基金理财产品
每月挑选表现优异的理财基金方面和冯莹搭档,每期都有制作优秀基金推荐并转发营业部全体员工。____月份以来,完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景顺长城能源基建基金的推荐。
三、____月份工作改进计划:
下一步是针对新分客户中____位没联系到的客户,将查询原始客户资料或用其他方式争取联系到客户。让客户了解我们所提供的理财服务的价值,提升营业部服务形象和客户满意度,同时将客户潜在销户几率降到最低。
在针对新股申购客户服务方面,目前提供三项服务,一是发送银河投顾的申购策略短信,建议客户优先申购次序和申购风险提示;二是建议客户在申购资金解冻日和下一期申购日之间操作债券回购交易,合理利用资金扩大收益。三是发送骏马荐股短息操作建议,希望客户增加股票买卖交易量,增加对自己的信任度。
____年公司总部下达融资融券客户开户指标,我个人全年需要完成____户。今年这将成
您可能关注的文档
- 安全大检查自查报告.doc
- 店铺承包合同及扩展资料.docx
- 施工总结报告样本.doc
- 宿舍喝酒检讨书集锦15篇.doc
- 适合七夕收到礼物发的文案(精选220句).doc
- 解除警告处分申请书.doc
- 教师三八节演讲稿模板汇编六篇.doc
- 劳动心得体会.doc
- 明天出版社小班上学期教材教学计划.doc
- 实习心得体会[优秀15篇].doc
- 浙江省临海市白云高级中学2025届高三历史3月月考试题.doc
- 云南拾谷县第一中学2024_2025学年高二物理上学期10月月考试题.doc
- 2025版高考生物总复习第13讲基因的分离定律教案苏教版.doc
- 湖北省黄石实验高中2024_2025学年高一历史下学期期末考试模拟卷.doc
- 通史版2025版高考历史大一轮复习专题七近代化的曲折发展__中日甲午战争至五四运动前4第4讲从维新思想到新文化运动课后达标检测含解析新人教版.doc
- 2024年高考数学考试大纲解读专题04导数及其应用含解析文.doc
- 河南省许汝平九校联盟2024_2025学年高一语文上学期期末考试试题扫描版无答案.doc
- 江西省吉安市吉水县第二中学2024_2025学年高一历史上学期第二次月考试题.doc
- 北京市平谷区2025届高三政治一模考试试题含解析.doc
- 2025届中考物理第四讲物态变化专项复习测试无答案新人教版.docx
文档评论(0)