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理财顾问岗位职责通用15篇

理财顾问岗位职责1

1、建设理财顾问队,专业人才招聘培育;

2、负责队理财产品任务分解及产品销售;

3、分析队业绩统计报告,制定队工作目标和日常工作安排。

任职资格:

1、具备证券从业资格,证券行业从业2年以上;

2、具备一定的队管理能力和培训能力;

3、银行或者证券从业经验且有大客户资源者优先。

理财顾问岗位职责2

1、大专及以上学历，管理信息系统、企业管理、物流管理，计算机或相关专业；

2、4年以上ERP咨询、实施工作经验，有多个小型，或一到两个中大型项目完整实施周期经验；

3、良好的制造（离散、流程）行业、分销贸易行业，或汽车零配件行业业务流程知识；

4、有用友，金蝶，鼎捷等国产ERP系统经验者优先；

5、善于沟通，有良好的队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神；

6、乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作，能适应经常短期出差；

7、无英文要求

理财顾问岗位职责3

一、岗位职责：

1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动；

2、通过对客户的综合理财需求分析，提供资产配置方案；

3、完成总部、分公司及营业部安排的其他工作。

二、任职条件：

1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先；

2、具有证券从业资格；

3、具备良好的客户沟通及队协作的能力；

4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

理财顾问岗位职责4

我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的.不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

岗位要求:

1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有一定的客户服务经验;

4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

理财顾问岗位职责5

工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业amp;异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作amp;异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财顾问岗位职责6

职责描述:

1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

任职要求:

1、20xx年7月前毕业的`省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和队协作精神。

理财顾问岗位职责7

职位描述:

在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

和队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

为客户提供保险方案,并进行区域队的建设和管理。

条件优秀

理财顾问岗位职责8

职位描述：

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的.财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。