香江控股：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）.pdfVIP

上市地：上海证券交易所股票代码：600162股票简称：香江控股

深圳香江控股股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（修订稿）

交易对方名称：

序号交易对方交易对方持有的资产或股权

1南方香江集团有限公司沈阳香江好天地商贸有限公司

2深圳市金海马实业股份有限公司长春物业

3深圳市金海马实业股份有限公司郑州物业

4香江集团有限公司广州物业

5深圳市金海马实业股份有限公司深圳市家福特置业有限公司

独立财务顾问：

（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）

二〇一六年四月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、

准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责

任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其

摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

本报告书所述本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的生效和完成尚

待取得中国证监会的核准。

中国证监会、其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均

不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相

反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引

致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，

应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

2

交易对方声明

本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函：“本公司将及时向上市公司

提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信

息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，

将依法承担个别和连带的法律责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确

以前，本公司及关联方不转让在上市公司拥有权益的股份。”

3

修订说明

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。

本公司于2015年12月5日在上海证券交易所网站披露了《重组报告书》

及相关文件。根据中国证监会和并购重组审核委员会对本次重组反馈意见的要求

及披露事项的最新情况，本公司对《重组报告书》进行了更新、补充和完善，具

体更新、补充和完善的主要内容如下：

序号更新内容及对应重组报告书位置

补充披露了拟购买资产核心竞争力和中介机构未能勤勉尽责时将承担连带赔偿

责任的专项承诺。具体详见《重组报告书》“第四章标的资产基本情况六、拟

1

购买资产核心竞争力和重大事项提示十五、本次重组相关中介机构已经出具

专项承诺”部分。

补充披露了前次重组中未将本次标的资产一并注入上市公司的原因。结合本次

交易对上市公司财务指标、关联交易的影响补充披露了本次交易的必要性。补

充披露了未来上市公司的后续整合计划，以及交易完成后的经营发展计划和业

务管理模式。具体