首创证券有限责任公司2016年度第五期短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要提示：投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披

露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并

不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本

期短期融资券的投资风险作出了任何判断。

首创证券有限责任公司

2016年度第五期短期融资券募集说明书

发行人首创证券有限责任公司

核定最高发行余额人民币6亿元

本期发行金额人民币3亿元

发行期限90天

担保情况无担保

信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司

信用评级结果AA

发行人

主承销商

二〇一六年七月

首创证券有限责任公司2016年度第五期短期融资券募集说明书

发行人重要提示

本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期

短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风

险做出了任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关

的信息披露，进行独立的投资判断。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说

明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。

投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网

（）、上海清算所网站（）、中国

债券信息网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查

阅本募集说明书全文。

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首创证券有限责任公司2016年度第五期短期融资券募集说明书

目录

第一章募集说明书概要8

一、发行人情况介绍8

二、发行人主要财务数据9

三、本期短期融资券概要10

第二章本期短期融资券风险提示13

一、与本期短期融资券相关的风险13

二、与发行人相关的风险13

三、政策风险与法律风险15

四、行业竞争风险15

第三章本期短期融资券情况16

一、本期短期融资券基本情况16

二、本期短期融资券发行安排17

三、发行人声明和保证17

四、投资者认购承诺18

第四章信息披露20

一、本次发行相关文件20

二、定期信息披露21

三、重大事项21

四、本息兑付21

第五章发行人基本情况22

一、基本情况22

二、历史沿革及股权变动22

三、股东基本情况24

四、公司对外股权投资情况25

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首创证券有限责任公司2016年度第五期短期融资券募集说明书

五、公司内部组织机构26

六、发行人人员情况28

七、发行人主营业务经营情况29

八、发行人风险管理情况38

九、发行人所在行业的发展现状及趋势展望41

十、发行人未来发展规划与展望45

第六章发行人财务状况分析47

一、发行人主要财务数据48

二、发行人合并口径财务数据分析56

第七章本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况..66

一、募集资金用途66

二、发行人承诺