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鸿富2017年第一期不良资产支持证券
发行公告
鸿富2017年第一期不良资产支持证券已根据《金融机构信贷资产证券化试
点监督管理办法》（中国银监会令[2005]3号）和《关于信贷资产证券化备案登
记工作流程的通知》（银监办便函[2014]1092号）的要求，完成备案登记取得《关
于鸿富2017年第一期不良资产证券化项目备案通知书》，且已经《中国人民银
行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第76号）批准，英大国际信
托有限责任公司定于2017年5月24日向全国银行间债券市场成员发行规模为
20,500.00万元的“鸿富2017年第一期不良资产支持证券”（以下简称“本期证
券”），现将有关事项公告如下：
发行、承销与认购。英大国际信托有限责任公司委托招商证券股份有限公司
担任本期证券的主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。本期不良资
产支持证券共分为两档，包括优先档资产支持证券16,000.00万元和次级档资产支
持证券4,500.00万元。除了发起机构自持部分以外的本期证券均以簿记建档的方
式向全国银行间债券市场成员公开发行，请各承销团成员协调投资人做好申购准
备工作。
本期证券基本情况。本期证券包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证
券。各档证券的基本要素如下：
证券分层优先档次级档
发行规模（万元）16,000.004,500.00
分层比例78.05%21.95%
评级（联合资信/中债资信）AAA/AAA无评级
预期到期日2018/5/232019/11/23
预期加权平均期限（年）0.571.72
票面利率固定利率不适用
发行利率/发行价格根据簿记建档结果确定
证券分层优先档次级档
利息支付频率每六个月付息不适用
还本方式过手型不适用
初始起算日2017年2月14日零点
法定到期日2021年11月23日
发行后上市安排。本期证券发行结束后，发行人将根据《全国银行间市场债
券交易规则》、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等规定在全国银行间债
券市场办理资产支持证券的交易流通。
其他事项。承销团员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见2017年
5月17日公告的《鸿富2017年第一期不良资产支持证券承销团员名单》、《鸿富
2017年第一期不良资产支持证券发行说明书》、《鸿富2017年第一期不良资产支
持证券信用评级报告及跟踪评级安排（联合资信）》、《鸿富2017年第一期不良资
产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中债资信）》及《鸿富2017年第一期
不良资产支持证券发行办法》。若本公告与《鸿富2017年第一期不良资产支持证
券发行说明书》不一致的，以《鸿富2017年第一期不良资产支持证券发行说明
书》为准。
承销团成员账户名称和账号：
中央国债登记公司账户名称：招商证券股份有限公司
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