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2024年中国跨境电商软件服务行业报告

跨境电商丨行业报告

核心摘要：

本报告是艾瑞研究院对中国跨境电商软件服务行业深入剖析的成果。报告首先系统梳理了中国跨境出口电商产业发展背景与现状，包括如市场规模、渠道、地域、政策、技术与趋势等。随后，进入报告核心，聚焦跨境电商软件行业三种类型的SaaS软件细分市场，详细剖析跨境电商ERP市场、跨境电商合规市场以及跨境电商浏览器市场的发展现状，并以此为基础，识别细分市场的不同市场特征，市场规模与竞争格局及其未来发展趋势，并通过融入对头部企业优势案例的综合分析进一步扩展上述描述与分析。

新现状：背景(1/2)

中国跨境电商是中国经济融入全球化的重要窗口和引擎

近年来，得益于国内外相关政策支持、市场规则的逐渐完善、全球消费升级、以及物流、支付、技术等支持性服务体系的完善等因素的综合作用，中国跨境电商实现快速发展，巩固了其全球电商的地位，并持续释放潜力，成为中国经济融入全球化的重要窗口与引擎。2021年中国跨境电商进出口规模首次超过万亿美元，达到1.2万亿美元，截至2023年，中国跨境电商市场规模达1.4万亿美元，较2019年增长约2倍，实现18.5%的年均复合增长率，高于同期中国GDP年均复合增长率6.2%。预计至2028年，中国跨境电商市场将以11.3%的年均复合增长率稳定增长，达到2.4万亿美元。由此可见，中国跨境电商市场仍处于快速发展期。

新现状：渠道(1/3)

亚马逊龙头地位稳固，海外市场性价比需求攀升，社交电商人气居高

全球电商平台竞争格局稳中有变。“稳”体现在亚马逊在全球电商和跨境电商的主流地位，“变”体现在由消费力下降引起的渠道和价格带下沉，以及由短视频和直播业态的普及引起的社交电商爆发，此二者为中国跨境出口电商卖家带来新的平台机遇。鉴于亚马逊在全球电商市场一骑绝尘的优势地位，其后兴起的电商平台多以低价格带形成差异化竞争，如Temu、SHEIN、Wish、速卖通等。此外，新型电商平台的推出及电商平台的推新将电商模式推向新的高度，包括如通过社交裂变和短视频推广将用户转化成购买者，再如发展出半托管与全托管模式，均为中国跨境出口电商市场带来新一轮重要增量。

新现状：渠道(3/3)

中国电商平台出海潮带动国内卖家共拓全球市场新机遇

中国互联网巨头集体进场出海领域，与亚马逊平台在海外电商市场重逢。不同于亚马逊主张精品化的风格，中国出海“四小龙”将中国电商取得瞩目增长的逻辑应用于海外市场，以社交裂变和消费下沉形成和海外平台的差异化，并在空前的竞争强度下飞速成长。中国电商平台出海作为中国供应链出海的重要载体，跑通了中国供应与全球需求的高效通道，中国跨境出口电商卖家得以搭乘东风触达广袤的海外消费市场。同时，庞大的中国出海卖家基础和其强大的供应能力也是中国出海电商平台得以持续成长的有力保障。

新变量：技术

颠覆性技术如AI对跨境电商行业的渗透已在方方面面

新课题：精细化

精细化运营的必要性与企业成本控制的基本矛盾

随着市场竞争的加剧，无论是以生产为根基的工厂型卖家、灵活多变的贸易型卖家，还是注重品牌建设的品牌卖家，都对精细化运营这一提升竞争力的关键手段达成了共识。精细化运营能够带来提升经营管理效率、改善消费体验、加快市场响应速度等诸多益处，但也意味着更高的管理和运营成本投入。针对跨境出口电商的软件服务工具能够帮助卖家实现流程自动化、数据智能化和运营精准化，并将卖家的成本控制在较低水平，为中国跨境出口卖家在全球化电商浪潮中稳健前行提供了有力支撑。

新服务生态

多样化软件工具强化卖家品牌化、精细化、合规化“软实力”

浏览器，ERP，与合规软件工具的出现大大补齐了跨境卖家在出海经营流程中企业软实力方面的服务供应，特别是在品牌化、精细化、合规化的出海新课题商帮助巨大。这几项软件工具可以服务多个经营环节，并展现出持续横向拓展能力的特征。在跨境出口电商服务商的讨论中，我们将就这三板块内容进行专门展开。

2.1跨境电商SaaS服务-ERP-

功能与价值

期望价值：能够处理所有内部和外部工作流的数字平台

ERP指企业资源计划，旨在运用数字化和系统化手段对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等内外部资源紧密集成以实现资源配置和业务流程的优化。ERP系统扮演大脑的角色，以全局的角度管理和把握所有业务和功能之间的信息流动，完美的ERP具备替代中台的潜力。随着“资源”范围的延展，广义的ERP系统功能可集成计划、采购、生产、物流、销售、库存、市场营销、财务和人力等诸多领域。电商ERP系统以“进销存”为核心，以电商平台对接能力为特点，实现电商卖家的业务全流程的标准化和数字化。

产业链图谱

跨境电商平台和生态资源优势构成跨境出口电商ERP的关键壁垒

亚马逊平台需求分析

功能需求向前端转移，提供精细化的运营支持

亚