金科地产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告2.pdfVIP

金科地产集团股份有限公司

2015年度第一期中期票据

发行公告

发行人

主承销商及

簿记管理人

联席主承销

二○一五年十一月

一、重要提示

凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人承发

行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据

的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。

二、释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司指金科地产集团股份有限公司

本期中期票据指金科地产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据

中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行

的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具

募集说明书指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制

作的《金科地产集团股份有限公司2015年度第一期中期

票据募集说明书》

发行公告指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制

作的《金科地产集团股份有限公司2015年度第一期中期

票据发行公告》

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心

主承销商/簿记管理人指中国农业银行股份有限公司

联席主承销商指中国工商银行股份有限公司

承销团其他成员指除主承销商外其他承销团机构

承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团

其他成员组成的承销团

承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的《金科地产集团

股份有限公司2015-2017年中期票据承销协议》

承销团协议指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《银行

间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013

版）》

余额包销指承销团在承销团协议所规定的承销期结束后，将未售

出的本期中期票据全部自行购入的承销方式

簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承

销团成员投资人发出申购定单，由薄记管理人记录承销/

团成员投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意/

愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）

并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实

现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流

程线上化处理。

簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作

的机构，本期中期票据发行期间由中国农业银行股份有

限公司担任

实名记账式中期票据指采用上海清算所的登记托管系统以记账式方式登记和