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Contents 目录能源金属电池及材料新能源车光伏/风电储能/电网电力(新能源/传统能源)02产业动态数据跟踪行业指数涨跌幅细分板块行情回顾03附录01新能源产业趋势点评
01新能源产业趋势点评
珍惜有限创造无限新能源产业趋势点评(2024年6月29日-2024年7月12日)能源金属锂:锂盐外采需求疲软,碳酸锂价格继续下跌。7月上旬锂盐产量并没有因为低价产生大幅减产情况,碳酸锂继续累库至8万吨。需求无明显提振,大厂客供比例仍维持高位,外采需求稀少,多数企业依赖长单和客供维持生产,锂盐价格继续下跌。钴:电解钴价格继续小幅回调。本周电解钴价格小幅回调,钴盐及四氧化三钴价格偏稳。钴市行情弱势运行,终端三元电车需求不及预期,消费市场进入淡季,需求量下滑,钴价上涨动力不足。镍:镍价维稳止跌。7月上旬美联储降息预期加强,镍宏观面有支撑。菲律宾镍矿供应进入旺季,对原料紧张的担忧有所缓解。精炼镍需求仍处弱势,新能源三元产业链企业持续去库,企业减产,对硫酸镍需求下滑,基本面对价格支撑力度较弱。电池及材料我国动力和其他电池销量为92.2GWh,环比增长18.4%,同比增长51.2%。上游碳酸锂价格的下行带动产品价格总体下行,我们认为对产业链二季度的业绩不宜过于乐观。需求侧,三季度需求有望环比改善,带动中游材料出货,但环比改善幅度相比以往可能相对有限。韩国电池厂商SKOn陷入“危机”,成本压力大。4
珍惜有限创造无限新能源产业趋势点评(2024年6月29日-2024年7月12日)新能源汽车中国:6月中国新能源乘用车零售渗透率48.4%,持续创新高。6月恰逢汽车半年度冲销量,增速保持在30%左右,但是纯电出现环比微降,增长以插混为主;智能化方面,北京、上海、福建平潭等地政府加速推进无人驾驶技术和应用,智能化进程加速;新能源出口同增环降,7月5日起欧盟正式对中国出口的电动汽车征收临时反补贴税,叠加海外新能源汽车销量瓶颈,出口增速滑落。海外:海外新能源车销量遇到瓶颈,美国同增5%,欧洲7国合计同比下降4%。6月美国新能源汽车销量约13万辆,同增5.2%,渗透率8.3%,连续三个月下滑,2024H1累计销量同增17.8%,渗透率9%;6月欧洲主要7国新能源汽车销量同比下降4%,2024H1累计销量微增0.1%。光伏/风电光伏:部分光伏企业披露中报,盈利压力持续,同时存货减值计提,业绩承压严重。工信部发布2024年版光伏制造行业规范条件,在资本金比例、转化效率、知识产权等部分给予要求提升,旨在提升行业供给质量,缓解低效竞争。风电:海缆公司中标海外海缆订单,强化欧洲海缆可能面临紧缺局面的逻辑,同时随距离提升,送出缆电压等级提升,海缆价值量提高;海外管桩也进入供应紧张,缺口已现,海风产品出口逻辑持续强化。5
珍惜有限创造无限新能源产业趋势点评(2024年6月29日-2024年7月12日)储能/电网储能:上半年国内储能并网不及预期,考虑招标情况展望全年无需悲观。国内储能24年1-6月累计并网10.0GW/25.5GWh,同增12%/39%;24年1-6月累计招标22.7GW/62.9GWh,同增81%/94%,并网增速不及预期,意味着国内大储企业Q2业绩表现不会太好,但考虑招标持续高增长,我们认为对下半年国内装机无需太悲观,维持全年装机增速50%以上的判断。电网:第3批主网招标维持高位,特高压出海开启序幕。24年第3批输变电招标153.5亿,同增31%,主网招标维持高位,对核心一次设备企业业绩有足够支撑。直流特高压是近两年电网投资主要增量,相关企业业绩将在25年后持续兑现,特高压后续增长将更多来自出海和深远海海风,近期中电装与沙特签订2条500kV柔直线路合同,开启特高压出海序幕。电力(新能源/传统能源)电力:各省电力市场持续完善中,推动灵活调节资源发展目标一致。甘肃、山西等多个省份出台电力市场相关新规,我国电力市场建设更多以省为单位推进,虽然节奏零散、规则各异,但推进现货市场及推动储能等灵活调节资源发展的目标是一致的,储能商业模式完善需要等待量变到质变。6
产业动态数据跟踪02
珍惜有限创造无限8能源金属近期产业动态(2024年6月29日-7月12日)公司动态06/30,LakeResources宣布采取战略措施,优化财务支出,并出售非核心锂资产,以求最大限度提高其阿根廷旗舰项目Kachi的价值。为缓解财务压力,LakeResources宣称正在不影响Kachi项目的进展的前提下,削减成本,精简超半数全球员工,包括六名高管团队成员,推迟支付部分首席执行官的薪水。07/02,德国化工巨头巴斯夫宣布放弃在智利投资锂资产的计划,退出与WealthMineralsLtd.的初步谈判。WealthMin
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