重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司（以下简称“发行人”）发行2016

年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”

或“协会”）（中市协注[2016]MTN64号）注册。广发证券股份有限公司为本次发

行的主承销商/簿记管理人，中国工商银行股份有限公司为本次发行的联席主承

销商。

2、本期发行共计10亿元人民币中期票据，期限为5年。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次1工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

7、本公告仅对发行重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2016年度第一

期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建

议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行

人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。

投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《重庆市綦江区东部新城开发

建设有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中

国货币网和上海清算所网站。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1

1、发行人：指重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司。

2、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划发行的，约定在一

定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2016年度第

一期中期票据募集说明书》。

4、本期发行：指发行人本期发行人民币10亿元中期票据之行为。

5、主承销商、簿记管理人：指广发证券股份有限公司。

6、联席主承销商：指中国工商银行股份有限公司。

7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

10、银行间市场：指全国银行间债券市场。

11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

12、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期中期票据发行的基本情况

1、中期票据名称：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2016年度第一

期中期票据。

2、发行人：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司。

3、注册文号：中市协注[2016]MTN64号。

4、中期票据注册金额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000元）。

5、本期发行金额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000元）。

6、债务融资工具期限：5年。

7、发行价格：按面值发行。

8、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

9、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建

档程序确定。

10、托管方式：采用实名记账方式。

11、发行方式：采用簿记建档、集中配售方式。

12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

2

13、发行日：2016年5月6日—2016年5月10日。

14、起息日：2016年5月10日。

15、缴款日：2016年5月10日。

16、债权登记日：2016年5月10日。

17、上市流通日：2016年5月11日。

18、付息日：存续期内每年5月10日。