重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

2016年度第一期中期票据募集说明书

发行人重庆市綦江区东部新城开发建设

有限公司

注册金额人民币10亿元

本期发行金额人民币10亿元

发行期限5年期

担保情况无担保

信用评级机构联合资信评估有限公司

主体信用评级AA

债项评级AA

主承销商及簿记管理人：广发证券股份有限公司

联席主承销商：中国工商银行股份有限公司

二○一六年四月

重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

重要提示

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，

注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也

不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司

本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据

以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、

及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票

据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

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重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

目录

第一章释义6

第二章风险提示及说明9

一、与本期中期票据相关的投资风险9

二、与发行人相关的风险9

三、其他风险17

第三章发行条款18

一、主要发行条款18

二、集中簿记建档安排19

三、分销安排20

四、缴款和结算安排20

五、登记托管安排20

六、上市流通安排20

七、本期中期票据有关提示21

第四章募集资金运用22

一、募集资金主要用途22

二、公司承诺22

三、发行人偿债保障措施23

第五章公司基本情况26

一、发行人概况26

二、发行人历史沿革26

三、发行人股权结构情况27

四、独立性经营情况28

五、发行人子公司情况29

六、发行人治理结构与内控制度29

七、发行人经营范围及主营业务情况40

八、发行人未来投资规划57

九、发行人所在行业分析59

十、发行人发展战略67

十一、发行人所在区域介绍69

十二、发行人相关尽调内容70

第六章公司主要财务状况77

一、发行人近年财务报告编制及审计情况77

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二、发行人近年主要