辽宁忠旺集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

辽宁忠旺集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

辽宁忠旺集团有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

注册发行金额：伍亿元

本期发行金额：伍亿元

发行期限：365天

担保情况：无担保

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级：AA+

本期短期融资券信用级别：A-1

发行人

/

主承销商簿记管理人

联席主承销商

1

辽宁忠旺集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务

融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作

出任何判断。投资者购买本期债务融资工具的，应当认真阅读本募集说明书及有

关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分

析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司股东决议已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书

所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿

接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资

者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事

项。

2

辽宁忠旺集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

目录

重要提示2

第一章释义5

一、常用词语释义5

二、专用技术词语释义6

第二章风险提示及说明8

一、与本期短期融资券相关的投资风险8

二、与发行人相关的风险8

第三章发行条款16

一、主要条款16

二、发行安排17

第四章募集资金运用19

一、募集资金用途19

二、发行人承诺19

第五章发行人的基本情况20

一、基本概况20

二、历史沿革20

三、控股股东与实际控制人23

四、发行人的独立性27

五、发行人主要子公司、参股公司及对企业有重要影响的关联方27

六、发行人治理结构及内控制度36

七、发行人人员基本情况44

八、发行人主营业务板块构成及经营情况46

九、发行人在建工程及拟建工程75

十、发行人未来发展战略79

十一、发行人所在的行业状况81

第六章发行人主要财务状况102

一、发行人总体财务情况102

二、发行人财务状况分析118

三、发行人有息债务情况140

四、发行人关联交易情况142

五、发行人或有事项情况146

六、发行人受限资产情况146