辽源市国有资产经营有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告1.pdfVIP

辽源市国有资产经营有限责任公司

2015年度第一期中期票据发行公告

发行人：辽源市国有资产经营有限责任公司

注册额度：人民币8亿元

发行金额：人民币8亿元

发行期限：5年

担保情况：无担保

信用评级机构：东方金诚资信评估有限公司

发行人主体信用等级：AA

本期中期票据信用等级：AA

主承销商、簿记管理人:光大证券股份有限公司

联席主承销商:浙商银行股份有限公司

二O一五年九月

一、重要提示

本公司发行本期中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代

表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期

票据的投资风险作出任何判断。

辽源市国有资产经营有限责任公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、

及时，并对其承担个别和连带法律责任。

本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在

全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建

议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《辽源市国有资产经营有

限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上

海清算所网站（）和中国货币网

（）。

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二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本

指辽源市国有资产经营有限责任公司

公司/辽源国资

非金融企业债务

融资工具（以下具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

指

简称“债务融资约定在一定期限内还本付息的有价证券

工具”）

企业依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管

中期票据指理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交

易的并约定在一定期限内还本付息的有价证券

发行金额为人民币8亿元的辽源市国有资产经营有限责

本期中期票据指

任公司2015年度第一期中期票据

本期发行指本期中期票据的发行行为

发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作

发行公告指的《辽源市国有资产经营有限责任公司2015年度第一期

中期票据发行公告》

发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作

募集说明书指的《辽源市国有资产经营有限责任公司2015年度第一期

中期票据募集说明书》

发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作

申购要约指的《辽源市国有资产经营有限责任公司2015年度第一期

中期票据申购要约》

主承销商指光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）

联席主承销商指浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）

主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销

承销团指

商、联