辽宁忠旺集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告1.pdfVIP

辽宁忠旺集团有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、辽宁忠旺集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、

及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2、本期债务融资工具已在交易商协会备案，备案不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期

债务融资工具的投资风险作出任何判断。

3、辽宁忠旺集团有限公司发行2015年度第一期中期票据已经中

国银行间市场交易商协会[2014]MTN209号文注册。中国进出口银行

为主承销商，交通银行股份有限公司为联席主承销商。

4、本次共发行12亿元人民币中期票据，期限为3年。

5、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（国家法律、法规禁止投资者除外）。

6、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全

国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。

7、本公告仅对发行辽宁忠旺集团有限公司2015年度第一期中期

票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本次发行中期票据的投

资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《辽宁忠

旺集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明

书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网

1

站（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、辽宁忠旺/发行人：辽宁忠旺集团有限公司。

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《辽宁忠旺集团有限公司2015年度第一期中

期票据募集说明书》。

4、本次发行：指发行人本次发行12亿元中期票据之行为。

5、本期中期票据：指辽宁忠旺集团有限公司2015年度第一期中

期票据。

6、主承销商/簿记管理人：指中国进出口银行。

7、联席主承销商：指交通银行股份有限公司。

8、承销团：指主承销商为本次发行组建的承销团。

9、人民银行：指中国人民银行。

10、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

11、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。

12、银行间市场：指全国银行间债券市场。

13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国

家法律、法规禁止投资者除外）。

14、工作日：指全国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日

或休息日)。

2

15、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本次发行基本情况

1、本期中期票据名称：辽宁忠旺集团有限公司2015年度第一期

中期票据。

2、发行人名称：辽宁忠旺集团有限公司。

3、主承销商及簿记管理人：中国进出口银行。

4、联席主承销商：交通银行股份有限公司。

5、注册通知书文号：中市协注[2014]MTN209号。

6、注册额度：人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000元）。

7、本期中期票据发行金额：人民币壹拾贰亿元整

（RMB1,200,000,000元）。

8、本期中期票据期限：3年。

9、本期中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

10、发行价格：100元/佰元面值。

11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人（国家法律、

法规禁止购买者除外）。

12、票面利率：根据簿记建档结果最终确定。

13、本期中期票据托管形式：采用实名记账方式，由上海清算所

统一托管。

14、发行方式：通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债

券市场公开发行，以人民币1000万元为一认购单位。

3

15、承销方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式