我国焊割设备行业现状及趋势分析-技术升级将是主旋律,集中度逐步提升.pdfVIP

我国焊割设备行业现状及趋势分析-技术升级

将是主旋律，集中度逐步提升

焊割设备行业大体可以分为三个层级，分别面向工业用设备、民用设备、以及家用焊割设

备。

焊割设备行业分级结构图

资料来源：公开资料整理

工业用设备作为第一层级是以广泛用于钢铁、造船、大型钢结构、汽车生产为中心的工业体

系设备，也是对技术水平要求最高的层级，目前市场上工业用设备主要由几家大型国外企业

来提供，代表企业有林肯、米勒等。工业用市场焊材占据了主要营收，占总营收的70%左

右。且由几家大型企业把控的铝焊材等材料利润很高，净利润率在15%左右。

林肯电气焊材收入超过焊机

资料来源：林肯电气2019年中报

民用设备应用于电建、管道、化建、锅炉等，目前市场上主要由一些国内掌握核心技术的大

型企业来提供，代表企业有佳士科技、瑞凌股份、北京时代等少数几家。家用焊割设备对不

同于工业需求和民用需求的设备，对技术要求不高，是焊割行业中的低端市场。国内家用设

备领域中有大批小规模焊割企业存在，技术大多停留在仿制等较低层次的竞争上。

焊接设备企业往往也是焊接材料企业，卖焊材可以更好的绑定客户。焊接材料是焊接时所消

耗材料的统称，通常包括焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等。根据《中国焊接行业现状

及发展趋势研判》报告，目前我国焊割材料行业产量逐年下降、焊材表观消费量下降明显，

且存在产能过剩态势。但焊接材料技术水平明显提高，高端焊接材料品种不断完善，且高端

焊材产量逐渐增加。目前国内各类焊材的产能达到750万吨，产能达产率基本上维持在60%

左右，且产能闲置。主要企业有天津大桥、四川大西洋、天津金桥等。

焊材行业主要公司

资料来源：公开资料整理

与焊割设备配套，不同焊接工业条件下采用的焊接材料也分为高、中、低三个层级，分别是

高端焊丝、焊丝以及焊条。其中焊条一般用气焊、电弧焊机来连接，焊丝用于气体保护焊

机、埋弧焊机等。目前焊接材料领域中，应用在海洋工程、船舶制造、工程机械等方面的高

端焊材技术要求越来越高，且目前我国高端焊丝生产技术与国外相差较大，但我国焊丝生产

技术也在稳步提升并在未来逐步实现进口替代。

焊接材料分类

资料来源：公开资料整理

——技术升级将是需求主要催化剂

根据电源种类使用的不同，电弧焊接设备可分为传统焊接设备与逆变焊接设备，逆变焊机替

代传统焊机成为市场主流。国内传统焊割在2007年占总焊割设备的76%左右，是当时国内

市场的主流焊割设备。然而随着焊割设备技术的逐渐发展和完善以及节能减排的发展趋势，

传统焊割设备占比逐年下降。从2007年以来，传统焊接设备占电弧焊接产品市场比重从

76%下降到2017年仅占比44%。逆变焊接产品市场容量也从2007年50亿元上涨到2017

年242亿元。10年间逆变焊接产品市场容量占比从24%上升到56%，未来逆变焊接设备也

将会继续逐步代替传统焊接设备。

逆变焊割设备是通过逆变器把直流电转化为交流电然后进行焊割的设备。与传统焊割设备相

比，逆变设备具有体积小、重量轻、高效节能、电弧稳定、适合与机器人结合组成自动焊接

生产系统并且可一机多用完成多种焊接和切割过程等众多优点。逆变式焊割设备可以节能

20%~30%、省材80%~90%，易实现多功能、自动化和智能化等突出的优点。自20世纪70年

代问世以来，逆变焊割设备发展极快，广泛应用于美、日等工业发达国家。逆变焊割设备替

代传统焊割设备在国内也在逐步进行，截至到2017年，我国逆变设备市场容量242亿元，

占总焊割设备的56%，并预计未来占比仍将逐步扩大直到完全替代传统焊割设备。

然而我国焊接技术与发达国家仍然存在较大差距，尤其在高新技术的应用领域差距巨大。目

前我国焊接材料产品结构不够合理化，焊条产量约是气体保护焊丝产量