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财达证券有限责任公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书

不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融

资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判

断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管

部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本

期短期融资券的投资风险做出了任何判断。

财达证券有限责任公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

发行人财达证券有限责任公司

核定最高发行余额人民币20亿元

本期发行金额人民币8亿元

发行期限87天

信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

主体评级：AA+

信用评级结果

债项评级：A-1

担保情况无

主承销商

二0一六年六月

财达证券有限责任公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

本期短期融资券基本情况

一、本期短期融资券基本条款

1、债券名称：财达证券有限责任公司2016年度第一期短期融资

券

2、发行人：财达证券有限责任公司

3、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，

发行人无待偿还短期融资券

4、最高发行余额：人民币20亿元（RMB20,00,000,000.00元）

5、本期发行金额：人民币8亿元（RMB800,000,000.00元）

6、债券期限：87天

7、短期融资券品种：固定利率，票面利率在短期融资券存续期

内固定不变

8、票面利率：通过招标系统招标决定

9、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招

标系统决定，在债券存续期内利率不变

10、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国

银行间债券市场公开发行

11、信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发

行人主体信用等级为AA+级，本评级展望为稳定

12、债券担保情况：本期短期融资券无担保

二、相关中介机构

主承销商：中国银行股份有限公司

承销团成员：中国银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公

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司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、东海证券股份

有限公司、富滇银行股份有限公司、华创证券有限责任公司、广发证

券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广州证券股份有限公

司、国信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份

有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、财富证券有限责任公

司。

会计师事务所：中兴财光华会计师事务所、瑞华会计师事务所

律师事务所：北京德恒律师事务所

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。

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