运营商盘活产业链对策.docx

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运营商盘活产业链对策

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宽带价值链

通过对比宽带互联网价值链与移动价值链，我们可以发现其中存在一些差异：

首先，移动网络是属于专属网络，运营商掌握网络通路就控制了整个价值链。而由于宽带网络中业务层和承载层的分离，各种应用内容在运营商网络中表现为IP数据包，宽带运营商无法通过控制接入来控制应用。

其次，移动价值链是围绕电信运营商展开的，运营商在移动价值链中天生处于垄断地位。而宽带应用中，围绕着每一个环节都形成多个次级价值链，在一个开放的网络体系中并没有一个成员可以处于绝对控制位置。比如围绕宽带接入环节，接入设备制造商、终端设备制造商和宽带运营商形成一个相对次级价值链环节，而运营商在这个次价值链中占居主导地位。整个宽带价值链类似一个复杂的生态圈。电信运营商由于掌握接入资源，只是处于相对优势。

最后，由于移动随身个性化的特点，移动网络中接入用户一般即为应用用户，两者具有同一性。而宽带网络中接入客户并不等于应用用户，一个接入客户上有可能是很多应用客户在使用，比如网吧里面玩游戏的用户同时通过一个光纤接入到互联网上。因此，宽带电信运营商很难通过控制宽带接入用户来控制用户使用。

宽带运营商附加值分析

在这里，我们简单分析一下宽带运营商在不同时期的附加值变化情况。

宽带发展初期，运营商的附加值较高。

在宽带应用产业链中，用户和内容是起着决定性作用的环节，二者相互影响，相互促进。用户数量的增加会促进内容的丰富，内容的多样化又会促进用户数量的增加，这是一个正反馈。反之亦然。用户数量如果不能保证内容提供商的最低利润甚至低于盈亏临界点时，内容提供商便会退出这个市场，从而使用户数量进一步减少，这又是一个负反馈。

在宽带发展初期，宽带用户规模大小和宽带网络是宽带应用的基础，如果没有宽带用户，基于宽带网络上的任何宽带应用均不能实现，宽带接入用户数的发展在价值链环节中占据相对最重要的位置。

在国内宽带接入服务中，基于固定电话的电信运营商主推ADSL和LAN的接入技术比较成熟，适合国内发展特点。在宽带发展初期，以中国电信和网通为代表的固网运营商掌握用户接入端，在价值链中处于附加值较高的位置，即在宽带价值链中占据最重要的话语权地位。运营商可以手中的客户资源来吸引设备制造商、终端制造商、应用提供商、渠道商等社会资源共同参与价值链的制造。这也就是在宽带业务发展初期，中国电信能在业内出面牵头组织形成宽带联盟，共同为宽带发展宣传造势的原因。

宽带发展中后期，运营商的附加值较低。

互联网时代网络承载层和应用层的分离，运营商并不能通过控制承载网络来对应用计费，也无法影响消费者对应用的付费。运营商并不能帮助内容提供商赚钱，给合作伙伴带来真正利益。而当宽带发展用户达到一定基数足够支持宽带应用内容发展，宽带接入不再成为瓶颈时，宽带接入在价值链环节中的重要性程度相对降低。宽带运营商的附加值下降。而由于提供宽带接入服务和替代服务的多样性，单个宽带电信运营商在价值链环节中的附加值和重要性都在下降。而没有一定利益的驱动，电信运营商就很难在价值链环节中占有发言权。随着宽带接入的竞争激烈化，运营商在宽带价值链的附加值将会进一步下降。

任何互联网应用提供商要想在宽带上提供新的业务，根本就不需要得到运营商的许可。宽带运营商根本无法从快速增长的互联网应用收入(比如网络游戏市场)中分得一杯羹，而且诸如BT下载这样的应用业务大量占据网络带宽IM应用(比如QQ、MSN、SKYPE)还大量分流了固网运营商的语音业务。因此中国电信这样的宽带运营商要想向综合信息提供商转型，就必须提高自身在产业链中的附加值和地位，才能获得话语权。图2便是宽带运营商在价值链中的附加值和影响力变化图。

IBM案例分析

系统的开放性就必然会面对控制管理问题。现在互联网时代是一个开放性的系统网络，电信运营商提供了宽带接入服务，由内容提供商负责在互联网上提供应用内容，但是由于承载层和应用层的分离，电信运营商并不能控制应用服务。这样的困境已经不是第一次在IT行业内发生了。IBM在个人计算机的发展历史过程中就面临这样两难的选择。下面我们通过IBM的案例来说明宽带运营商应该如何借鉴IBM的教训，在宽带应用平台上应该怎么做。

1981年，当IBM公司进入个人计算机领域时，苹果电脑是市场领先者，而IBM则处于追赶者的位置。要想超过竞争对手，IBM摒弃了传统的内部开发，转而向微软公司和英特尔公司寻求其PC机的操作系统技术和微处理器。这样IBMPC系统快速创建出来，迅速形成一个巨大的市场。而这一决定的代价就是IBM不得不与英特尔和微软分享这个市场。

而这种对外寻求资源只是IBM公司PC战略的一半，另一半是一种开放式的结构原则。其基本思想是帮助程