蓝盾股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）.pdfVIP

蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

证券代码：300297证券简称：蓝盾股份上市地点：深圳证券交易所

蓝盾信息安全技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（修订稿）

交易对方通讯地址

中经汇通有限责任公司广州市天河区龙口中路20号华天国际广场3楼

李碧如广州市天河区天府路东晖南街32号90

独立财务顾问

签署日期：二零一六年四月

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蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

修订说明

公司于2015年9月8日披露了《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重

组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网）。公司根据于2015年

10月30日收到的中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意

见通知书》（152870号）及于2016年2月1日召开的中国证监会上市公司并购

重组审核委员会2016年第11次会议的相关审核意见，对重组报告书进行了相应

的修订、补充和完善。重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露本次交易的相关证券服务机构声明，请参见重组报告书“证券

服务机构声明”。

2、补充披露利润补偿方对2018年的业绩承诺以及本次交易的业绩补偿安排

符合法律法规的相关规定，请参见重组报告书“重大事项提示”之“五、业绩承

诺与补偿安排”。

3、补充披露本次交易的奖励对价设置原因、确定依据、合理性和会计处理，

请参见重组报告书“重大事项提示”之“六、奖励对价”。

4、补充披露汇通宝主要出资人变更获得中国人民银行广州分行出具的《中

国人民银行广州分行关于汇通宝支付有限责任公司变更主要出资人及股权结构

的批复》（广州银复[2016]11号），请参见重组报告书“重大事项提示”之“十

一、本次交易审议情况”。

5、补充披露柯宗耀、柯宗庆、柯宗贵的“不存在一致行动关系之声明与承

诺”等补充承诺，请参见重组报告书“重大事项提示”之“十四、本次交易相关

方作出的重要承诺”。

6、补充披露柯宗庆、柯宗贵、中经汇通的股份锁定承诺，请参见重组报告

书“重大事项提示”之“十四、本次交易相关方作出的重要承诺”。

7、补充披露本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排，请参见重组报告

书“重大事项提示”之“十五、本次交易中对中小投资者权益保护的安排/（五）

本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排”。

8、补充披露中经电商股东变更是否需要履行相关审批程序，请参见重组报

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告书“重大事项提示”之“十六、中经电商股东变更是否需要履行相关审批程序”。

9、补充披露电子商务业务（模拟合并）的客户集中度较高的原因，客户稳

定性、客户集中度风险对未来生产经营的影响，并进行了风险提示，请参见参见

重组报告书“重大风险提示”、“第十四章风险因素”之“八、标的公司经营风

险/（六）客户稳定性及集中度风险”，以及重组报告书“第四章交易标的基本

情况”之“一、中经电商的基本情况/（七）中经电商主营业务销售、采购情况”。

10、补充披露报告期中经汇通和武汉汇通的主要经营及财务信息，包括业务

模式与相关资质、核心竞争力、市场地位、主营业务收入结构及变化、毛利率、

主要客户和供应商、收入确认时点及依据、资金结算方式、应收账款和其他应收

款坏账准备计提充分性、预付款管理及坏账情况，请参见重组报告书“第三章交

易对方基本情况”之“一、交易对方的基本情况/（一）中经汇通基本情况”。

11、补充披露李碧如