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衡阳市城市建设投资有限公司
2016年第一期中期票据募集说明书
发行人：衡阳市城市建设投资有限公司
主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司
注册发行总额：17亿元
本期中期票据发行金额：10亿元
本期中期票据发行期限：5年期
本期中期票据担保情况：无担保
发行人主体信用等级：AA+
本期中期票据信用等级：AA+
信用评级机构：联合资信评估有限公司
二〇一六年
I
重要提示
本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对
本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资
工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认
真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准
确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行
承担与其有关的任何投资风险。
发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、
及时性承担个别和连带法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均
视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法
律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的
重大事项。
II
目录
2016年第一期中期票据募集说明书I
第一章释义1
第二章风险提示及说明4
一、债务融资工具的投资风险4
二、与发行人业务相关的风险4
第三章发行条款11
一、本期中期票据发行条款11
二、本期中期票据发行和承销方式12
三、本期中期票据有关提示14
第四章募集资金运用15
一、募集资金用途15
二、偿债安排15
第五章企业基本情况18
一、发行人概况18
二、发行人历史沿革及现状18
三、控股股东和实际控制人18
四、独立性19
五、重要权益投资情况20
六、治理结构和内控制度20
七、企业人员基本情况35
八、发行人主营业务状况38
九、发行人在建和拟建项目55
十、发展战略58
十一、发行人所在行业状况59
十二、发行人在行业中的地位和竞争优势62
第六章企业主要财务状况65
一、发行人2012、2013年、2014年年度审计报告情况65
二、发行人财务数据和指标分析67
三、发行人有息债务情况126
四、关联交易128
五、或有事项130
六、受限资产情况131
七、持有衍生品、理财产品、大宗商品期货，海外投资以及其他重大事项情况
133
八、直接债务融资计划133
III
第七章发行人的资信状况133
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