2024年中国工控行业系列报告（下）-企业竞争力排行榜解读-出海市场趋势明显.pdfVIP

2024年中国工控行业系列报告（下）：企业竞争力

排行榜解读，出海市场趋势明显

2024ChinaIndustrialControlIndustry

2024年中国産業オートメーション制御産業

精简版

概览标签：工业自动化、控制系统、工业控制

摘要

在全球竞争格局中，欧美日韩技术强劲，在高端技术具备核心优势；中国属于技术追赶者，中低端工控领域已具备竞争力，但高端领域仍有较大进步空间。本篇报告主

要关注以下内容：1）工业控制竞争格局如何？2）工控行业有哪些发展趋势？

➢工业控制竞争格局如何？

从工业控制应用领域需求来看，主要为驱动和控制需求，其中半导体、激光和液晶等行业对于驱动和控制要求较高，主要以外资厂商占据主要市场。国际厂商工业

控制综合性较强，其产品的控制和驱动性能较高；本土厂商产品研发较少具备控制+驱动同时高产品，而主要聚焦于某一细分领域需求的产品。目前中国工控总市值

超百亿企业不足20家，汇川科技以断层式位居第一，其次先导智能和中控科技市值表现突出；总体工控龙头企业布局领域较分散，从而导致行业集中度较低，中尾

部企业以中小企业为主。按照产品布局来看，近年来国产品牌产线在不断扩张，以汇川科技为代表，是中国工业自动化行业巨头，其产品覆盖度最广，产品线逐步

接近海外头部企业。

➢工控行业发展趋势？

国产化替代趋势明显：从性能和价格层面分析，国产价格相对较低，同时性能与第二梯队厂商差距逐渐缩小。以伺服系统为例，伺服的性能主要观察四个指标，编

码器精度、电机过载能力、最高转速以及速度频率响应的能力。对比国产与日本厂商代表性伺服产品性能可以看出，综合松下表现较好。本土厂商方面，汇川科技

优势明显，各项指标与安川接近，并且在价格上国产更具优势。此外，国际头部工控厂商产品呈现持续涨价趋势，相比之下国产厂商价格优势较明显，国产化替代

机遇来临。中国工业控制以汇川技术、中控技术为代表的第一梯队在中国市场份额快速增长，第二梯队以埃斯顿，信捷，雷赛，禾川等企业为代表正在细分和特定

领域加速发展。

出海市场发展趋势明显：从本土市场来看，2022年底-2023年期间，工控设备代理商端目前库存积压过多，整体工控设备下单减少，资金流趋于紧张，促使各厂商寻

求出海新机会。因此，在中国厂商存货积压以及海外市场空间潜力较大的情况，中国厂商积极布局出海可缓解自身资金压力和库存问题。工业控制出海市场中，汇

川科技、中控科技、英威腾和新时达出海布局明显优于其他企业，汇川在综合布局表现突出，中控与新时达在出海市场布局广度方面优势较大，而英威腾专注于光

伏市场。

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工业控制行业竞争格局——全球竞争格局

在全球竞争格局中，欧美日韩技术强劲，在高端技术具备核心优势；中国属于技术追赶者，中低端工控

领域已具备竞争力，但高端领域仍有较大进步空间

全球工控竞争格局分析，2023年

西门子：工业控制整体方案具备核心优势，核心产品为PLC和控制方案

美国擅长工控软件和工业互联网，技术与

爱默生：聚焦网络能源、气候技术、家电工具等tonging产品

应用均处于全球领先地位第一梯队

美国罗克韦尔：主要在工控和工业软件系统有优势

通用电气：在电力、航空航天和医疗方面工控优势较强

第二梯队在技术上处于全球领先水平，在高端工控

方面占据主要优势，主要涉及半导体、航空航天、第二梯队施耐德：聚焦于过程控制

汽车、制药、电子、机械、通信、造船等应用领域日本、德国、英国、横河：优势