证券培训之客户关系的建立与维护.pdfVIP

《证券培训之客户关系的建立与维护》

培训方案

一、课程介绍

投资顾问在券商中的核心位置随着市场和行业的变化，其价值越来越凸显出来。投资顾

问的服务意识和服务能力更是决定券商服务能力的极其重要的指标之一。

投资顾问一方面是由原来的证券分析师转换而来，一方面是在证券研究方面有较强的理

论和实践经验的人才培训而来，也就是说，投资顾问具有很强的专业性。然而，投资顾问的

服务意识薄弱、服务能力不足也是普遍存在的一个现象。本课程的开发旨在解决这一问题。

本课程摒弃理论式的说教，在深度剖析投资顾问的角色定位后，结合投资顾问的实际工

作，采用案例研讨与讲授相结合的方式，逐次由深度认知客户关系管理、客户关系的建立、

客户关系的维护和误读技巧到客户关系递进和渗透营销，试图系统解决投资顾问在服务中的

一些问题和难点，从而使投资顾问服务达到一个新的认知高度和可实际运用的能力提升。

二、授课对象

证券公司投资顾问客服人员营销人员

三、授课时长

全部内容：二天（12课时）

1/7

四、课程大纲

证券投顾培训之客户关