福建省投资开发集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

福建省投资开发集团有限责任公司

2016年度第二期超短期融资券募集说明书

发行人福建省投资开发集团有限责任公司

注册额度35亿元

本期发行金额10亿元

发行期限270天

担保情况无担保

信用评级机构一中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果一主体信用评级AAA

信用评级机构二中债资信评估有限责任公司

信用评级结果二主体信用评级AA+

主承销商/簿记管理人：中国农业银行股份有限公司

联席主承销商：国家开发银行股份有限公司

二零一六年五月

福建省投资开发集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明

重要提示

本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会

注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任

何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投

资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有

关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性

进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何

投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、

及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务

融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权

利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，本公司无其他影

响偿债能力的重大事项。

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福建省投资开发集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明

本募集说明书属于补充募集说明，投资人可通过发行人在相关

平台披露的募集说明书查询历史信息。相关链接详见“第十三章被查

文件”。

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福建省投资开发集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明

目录

第一章释义8

第二章投资风险提示及说明10

一、与本债务融资工具相关的风险10

（一）利率风险10

10

（二）流动性风险

（三）偿付风险10

二、与发行人相关的风险10

（一）财务风险10

12

（二）经营风险

（三）管理风险14

166

（四）政策风险

（五）特有风险177

第三章发行条款188

一、主要发行条款188

二、发行安排19

第四章募集资金用途22

一、募集资金用途22

二、偿债资金来源及保障措施22

三、发行人关于本次募集资金用途的承诺244

第五章发行人基本情况255

一、发行人基本情况255

二、发行人历史沿革255

三、控股股东、实际控制人股权质押及其他争议情况说明266

四、独立经营情况277

277

（一）业务方面

（二）人员方面277

288

（三）资产方面

（四）机构方面288

288

（五）财务方面

五、重要权益投资情况及影响重大的子公司、参股公司介绍288

288

（一）重要权益投资情况

（二）对发行人影响重大的并表子公司情况介绍39

44

（三）主要参股公司

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六、发行人