并购股权类可行性研究报告模板.doc

附件3：

收购股权项目可行性研究报告编制纲要及重要说明

目次

TOC\o1-3\h\u27411可行性研究报告编制概述? 2

165141.1?项目背景? 3

12524?1.2可研报告编制依据? 3

325571.3其他相关事项说明 3

304942目的公司情况 3

255012.1??基本情况? 3

276072.2??资产现状? 4

189322.3经营现状? 4

275022.4财务状况? 4

130543收购的必要性? 4

312404股权收购方案? 5

98994.1股权收购价格 5

191174.2?股权收购方案? 6

49514.3??股权收购方案的法律意见? 6

173945收购后公司的整合与经营? 7

225995.1收购后公司的整合? 7

58945.2??收购后公司的经营 7

238066收购方案实行计划? 8

256426.1?实行计划? 8

256926.2项目资金运用 9

327266.3项目资金筹措? 9

4257投资估算 9

179477.1?投资估算依据? 9

17817.2收购后目的公司的新增建设投资估算? 9

56357.3集团公司（我方）投资估算 9

162468财务评价? 10

74198.1财务分析依据? 10

76198.2??收购后目的公司财务分析重要参数 10

67998.3收购后目的公司总成本费用估算 11

13268.4收购后目的公司营业收入及税金估算 11

181748.5收购后目的公司获利能力分析 11

202318.6收购后目的公司经济评价指标 11

70218.7中林集团经济评价指标 11

275948.8不拟定性分析? 11

288738.9财务评价结论 12

2776910??结论及建议? 14

2113910.1综合评价? 14

2693410.2??研究报告的结论? 14

336910.3??存在的问题? 14

2500110.4??建议及实行条件?? 14

31568?附表?: 14

8278附表1??收购投资估算表 14

29957附表2??收购后目的公司营业收入、营业税金及附加和增值 14

7847附表3??收购后目的公司总成本费用估算表? 14

4576附表4??收购后目的公司固定资产折旧表? 14

29255附表5??收购后目的公司无形资产其他资产摊销表 14

17297附表6??收购后目的公司人工费用估算表 15

22053附表7收购后目的公司投资钞票流量表 15

12606附表8??中林集团钞票流量表 15

13543附表9收购后目的公司利润与利润分派表 15

17093附表10?收购后目的公司借款还本付息计划表? 15

1934附表11敏感性分析表 15

825附表12财务分析指标表 15

12951附件： 15

31758附件1项目立项批复文献； 15

7400附件2关于开展可行性研究报告的委托函 15

30410附件3项目申报单位批准股权收购的决议文献； 15

22335附件4新公司章程（草案）； 15

16707附件5与股权出让方签订的投资协议书； 15

8191附件6评估报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律尽 15

12453附件7生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；以及行业资格（资质）证书等； 15

11923附件8目的公司的有关重要文献：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土地使用证、房屋所有权证等； 15

16858附件9其他需要提供的资料。 15

1可行性研究报告编制概述?

1.1?项目背景?

1．股权收购的动因和背景。

2．目的公司筛选情况。

3．项目前期谈判进展情况。?

4．股权出让方基本情况和出让因素。

?1.2可研报告编制依据?

1．与股权出让方签订的意向书或框架协议等。

2．项目立项批复文献。?

3．国家法律、行政法规及集团公司有关规定。

4．审计报告、资产评估报告、法律尽职调查报告及法律意见书。

5．其他相关文献。?

1.3其他相关事项说明

2目的公司情况

2.1??基本情况?

1．公司全称名称、地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、公司性