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温州市工业投资集团有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

注册金额：人民币20亿元

发行金额：人民币10亿元

发行期限：365天

担保情况：无担保

信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

发行人主体长期信用等级：AA级

本期短期融资券信用等级：A-1级

发行人：

主承销商及簿记管理人：

联席主承销商：

二○一六年三月

声明

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务

融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作

出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关

的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，

并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责

任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所

述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿

接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

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温州市工业投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

目录

目录3

第一章释义6

一、专有名词释义6

二、其他专有名词释义7

三、公司简称9

四、其他事项10

第二章投资风险提示及说明11

一、本期短期融资券的投资风险及对策11

二、发行人的相关风险11

第三章发行条款22

一、本期短期融资券的发行条款22

二、本期短期融资券发行安排23

第四章募集资金运用24

一、发行人募集资金用途26

二、发行人承诺28

三、偿债保障措施28

第五章发行人基本情况33

一、发行人概况33

二、历史沿革34

三、发行人控股股东及实际控制人情况37

四、发行人独立性38

五、主要子公司情况39

六、发行人内部治理及组织机构设置情况47

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况57

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八、发行人经营范围及主营业务情况62

九、发行人未来重大项目投资计划93

十、发行人业务发展战略规划101

十一、所在行业现状与前景、行业地位及竞争优势103

十二、其他119

第六章发行人主要财务