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深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
深圳赤湾港航股份有限公司
2016年度第一期中期票据募集说明书
发行人深圳赤湾港航股份有限公司
注册金额人民币8亿元
本期发行金额人民币3亿元
发行期限3年
担保情况无担保
信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果主体：AA+；债项：AA+
发行人：深圳赤湾港航股份有限公司
主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司
二〇一六年九月
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深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
重要提示
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，
注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也
不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司
本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据
以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力
的重大事项。
本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平
台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文
件”。
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深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
目录
第一章释义5
第二章风险提示及说明9
一、与本期中期票据相关的投资风险9
二、与公司相关的风险9
第三章发行条款16
一、主要发行条款16
二、簿记建档安排17
第四章募集资金运用20
一、募集资金主要用途20
二、公司承诺20
第五章公司基本情况21
一、公司基本情况21
二、公司历史沿革情况21
三、公司控股股东和实际控制人情况23
四、公司的独立性情况29
五、公司重要权益投资情况30
七、公司董事、监事和高级管理人员情况49
八、公司业务状况52
九、公司所在行业状况67
十、公司行业优势地位75
第六章公司主要财务状况80
一、会计报表的编制基础80
二、公司最近三年及一期合并报表编制方法和范围重大变化情况80
三、公司最近三年主要会计数据82
四、公司主要财务指标（合并口径）90
五、合并报表资产结构分析90
六、合并报表负债结构分析100
七、所有者权益分析103
八、合并报表盈利能力分析105
九、合并报表现金流量状况分析108
十一、资产运营效率分析111
十二、公司有息债务情况112
十三、公司关联方关系及其交易115
十四、或有事项122
十五、公司受限制资产情况123
十六、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、委托贷款及海外投资
情况123
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