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济南西城投资开发集团有限公司
2015年度第一期中期票据发行公告
主承销商/簿记管理人
一、重要提示
●济南西城投资开发集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2015年度第
一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代
表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本
期债务融资工具的投资风险作出任何判断。
●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和连带
法律责任。
●本期发行面值共计2亿元人民币中期票据,期限为3年,每张面值为100元。
●兴业银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商。本期中期票据的
发行对象为全国银行间债券市场成员(国家法律法规禁止购买者除外)。
●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市
场机构投资者之间流通转让。
●本公告仅对发行济南西城投资开发集团有限公司2015年度第一期中期票据
的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行中期票据的投资建议。投
资者欲了解本期中期票据的详细情况,敬请阅读《济南西城投资开发集团有
限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海
清算所网站(/)和中国货币网()。
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人/公司:济南西城投资开发集团有限公司
-1-
2、中期票据:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分
期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具
3、注册总额度:本次注册总额度为20亿元人民币
4、本期中期票据:发行规模人民币2亿元,期限为3年的济南西城投资开
发集团有限公司2015年度第一期中期票据
5、本次发行:本期中期票据的发行
6、发行公告:本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的“济
南西城投资开发集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告”
7、募集说明书:公司为发行中期票据而制作的“济南西城投资开发集团有限
公司2015年度第一期中期票据募集说明书”
8、主承销商:兴业银行股份有限公司,简称“兴业银行”
9、承销商:由兴业银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员
10、承销团:主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承
销团
11、簿记建档:由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序,该程
序由簿记管理人和发行人共同监督
12、簿记管理人:制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期中期
票据发行期间的簿记管理人由兴业银行担任
13、余额包销:主承销商按照主承销协议的规定,在规定的发行期结束后,
将未售出的中期票据全部自行购入
14、交易商协会:中国银行间市场交易商协会
15、托管机构/上海清算所:银行间市场清算所股份有限公司
16、银行间市场:全国银行间债券市场
17、同业拆借中心:全国银行间同业拆借中心
18、工作日:国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
19、节假日:国家规定的法定节假日和休息日
20、元:如无特别说明,指人民币元
三、本次发行基本情况
-2-
1、中期票据名称:济南西城投资开发集团有限公司2015年度第一期中期票
据
2、发行人:济南西城投资开发集团有限公司
3、主承销商:兴业银行股份有限公司
4、注册通知书文号:中市协注[2014]MTN368号
5、注册金额:人民币20亿元(即2,000,000,000.00元)
6、本期发行规模:人民币2亿元(即200,000,000.00元)
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