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多方面化妆品产业SCP分析
一、化妆品行业概述
被称为“美丽经济”的中国化妆品产业,经过20多年的迅猛发
展,现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最
大的新兴市场,在短短的20多年里,中国化妆品产业从小到大,由
弱到强,从简单粗放到科技领先、集团化经营,全行业形成了一个初
具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越
多,名目繁多的化妆品品牌层出不穷,市场竞争愈演愈烈。我国化妆
品起步于80年代初,经过近30年的发展,近年来逐步走向成熟,市场
成长率高于整体国民经济发的水平,平均年增长幅度保持在13%-15%
之间,且市场需求旺盛,从消费对象的范围看,美容人群正从城市走向
农村:从消费对象的年龄,美容人群开始低龄和高龄人群延伸;从消费
对象的性别看,男士美容正在悄然兴起业内人上测今几年化妆品市场
的销售额将以年均15%左右的速度增长,到2015年,中国化市场销售
总额将达1100亿元左右,潜力巨大。尽管如此,中国的化妆品市同时
的外多个品牌的激烈竞争对于每一个品牌来说都是广阔的市场和严
的挑战。
二、化妆品行业发展现状
近几年随着中国经济的快速增长,我国化妆品消费也迅速崛起。
2013年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国,2017年我国化
妆品的市场规模已占到全球市场的11.5%,仅次于美国的18.5%。在
人们越来越注重自身形象与保养的时代,化妆品越来越成为一种刚性
需求。据前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业市场需求预测与投
资战略规划分析报告》统计数据显示,2017年中国限额以上化妆品
零售额为2514亿元,同比增长13.5%。(注:限额以上单位是指年
主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以
上的零售业企业(单位)。)截止至2018年1-10月中国限额以上化妆
品零售额为2094亿元,同比增长3.88%。到了2018年底,全国化妆
品零售额为达2619亿元,同比增加9.6%。预测2019年全国化妆品
零售额将达到2963亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为
8.23%,并预测在2023年全国化妆品零售额将突破4000亿元,达到
了4065亿元左右。
近年来,消费升级使我国高端化妆品加速增长。从不同档次的化
妆品来看,我国化妆品市场中大众消费类产品占据约3/4的市场份
额,但近年来高端产品增速较快,占比逐渐提升。2012-2017年间国
内大众市场规模由1758亿增长到2395亿,年均复合增长率为6.4%;
高端市场规模由468.47亿增长至845.13亿,年均复合增长率为
12.53%。2017年大众市场增速有所放缓,增速仅为5.46%,但高端化
妆品上升趋势迅猛,增速高达24.95%。
三、化妆品行业SCP分析
(一)市场结构分析
市场结构是描述企业所处市场环境的综合性概念,其核心是企业面临
的竞争强度。市场结构反映了市场上各种主体间的比例关系,可以从
集中度、产品差异、进入与退出壁垒等维度分析市场结构。
1、集中度
市场集中度是量度市场结构的主要指标,反映了市场买者或卖者对产
品的垄断程度,通常以市场上最大的四家、八家或十家企业的销售占
整个市场的份额来测量,用CRCR、C来表示般来说,产业的集中度越高
其市场支配力越高,市场竞争力也越大。近年来,我国化妆品市场迅速
发展,渐趋稳定,化妆品牌越来越多。下表显示了2007年、2008年我
国化妆品行业各大品牌市场占有率情况。
从上面的表格中,我们可以看出,在我国化妆品市场上,国外品牌
占很大份额,外资品牌优势显著,前十名化妆品品牌中只有大宝为国
产品牌。若用行业集中曲线衡量护肤品行业的集中度则更为直观,下
图显示护肤品的市场集中度比较高。这其实是由护肤品行业的自身特
点所决定的,护肤品行业没有很强的技术和渠道壁垒,所以较容易进
入,而其高额利润也极具吸引力。入世以后,会有更多的国外日化企业
步入这个市场,竞争也将更加激烈。中国的化妆品大市场已不再只属
于中国人自己,而是汇集国内外先进技术、特色品牌于一处的化妆用
品大熔炉。国内弱小的民族化妆品业因而面临着前所未有的压力和挑
战,所处环境会更加严酷。
2、产品差异化
产品差异化。国内市场上大大小小的化妆品品牌无数,中国消费
群层次多,差异性大,潜力巨大,对各种档次的化妆品需求不一。
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