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2023年中国服装辅料产业链、竞争格局及行业发展趋势

一、服装辅料概述

服装是一个工程，包括设计，制作，其中制作过程分各种环节，最重要的一个环节就是材料选定，材料中又分面料布匹和其它辅料。其它辅料统称为服装辅料，它是除面料外装饰服装和扩展服装功能的必不可少元件。

1、分类

服饰辅料可以分成里料、衬料、垫料、填料、缝纫线、扣紧材料和其他材料。其中里料包括棉纤维里料、丝织物里料、粘胶纤维里料、醋酯长丝里料、合成纤维长丝里料；衬料包括棉布衬、麻衬、毛鬃衬、马尾衬、树脂衬、粘和衬；垫料包括胸垫、领垫、肩垫、臀垫；填料包括絮类填料、材料填料；缝纫线包括棉缝纫线、真丝缝纫线、涤纶缝纫线、涤棉混纺缝纫线、绣花线、金银线、特种缝纫线；扣紧材料包括纽扣、拉链、其他扣紧材料；其他材料主要有带类材料、装饰用材料、标示材料、包装材料。

服饰辅料的分类

数据来源：公开资料整理

2、发展历程

中国服装辅料行业发展经过三个发展阶段：1990-2000年为分散混乱阶段，此时主要服装辅料生产企业主要集中在中南地区，型号才能一个覆盖服装生产链上下游的服装批发聚集群；2001-2015年为转行升级阶段，大规模建立标准化生产工厂，焕发出新的生命力；2018年至今为信息化阶段，随着电子商务的发展，高效的速度和高性价的价格成为了行业发展新的潮流。

中国服装辅料行业发展历程

数据来源：公开资料整理

二、发展背景

1、政策

随着中国社会经济的发展，国民对服饰要求越来越高，中国政府近些年相继出台了政策扶持中国服饰及服饰辅料行业发展，帮助中国服装辅料行业健康有序良好的发展。2021年中国纺织工业联合会发布了《纺织行业“十四五”发展纲要》中指出，我国纺织行业在基本实现纺织强国目标的基础上，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的质量发展。

中国服饰辅料行业相关政策

数据来源：公开资料整理

2、社会因素

服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。根据数据显示，受疫情影响，服装企业产量大幅下降，2021年随着中国疫情态势的放缓，产量有所上升，为235.41亿件，同比2020年上涨5.23%，总体来看，中国服装行业已经进入转型升级的关键时期，对服装辅料的需求也越来越大，促进着中国服装辅料行业的发展。

2015-2021年中国服装行业规模以上企业服装产量

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链

中国服装辅料行业上游市场为原材料，其中包括化工原料供应商，主要原材料为钢和锌合金，制成拉链和金属扣，纺织原材料为皮革和棉花，主要做成服装塑料、服装衬料、服装填料；中游为辅料生产商和辅料供应平台；下游为服饰品牌和服装生产企业及代工厂。

中国服装辅料行业产业链示意图

数据来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国服装辅料行业市场深度评估及投资策略咨询报告》

2、上游情况

棉花作为中国服装辅料上游重要的原材料之一，对服装辅料行业的发展有一定的影响作用，根据数据显示，中国棉花产量涨幅不定，2014年至2016年中国棉花产量呈现下降趋势，2017年至2018年中国棉花产量呈现上升趋势，2019至2021年中国棉花产量处于震荡状态，2021年中国棉花产量为573.1万吨。

2014-2021年中国棉花产量变化情况统计图

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

根据数据显示，中国服装辅料上游原材料价格总体呈现上涨趋势，2021年中国铁矿石价格为769元/吨，铜价格为67625.5元/吨。受到上游原材料价格及人工价格上涨等因素影响,辅料的生产成本上升较为明显。

2015-2021年中国铁矿石及铜价格变化情况

数据来源：公开资料整理

四、中国服装辅料行业发展现状

1、市场规模

随着中国服装市场的发展，中国服装辅料市场已经进入了存量市场，作为服装生产中最重要的一环，服装辅料行业市场与服装市场有着密切的关系，中国服装辅料市场规模在2020年大幅下降，主要受到新冠疫情的影响，2021年开始呈现上涨态势，2021年中国服装辅料市场规模为863.73亿元，同比2020年上涨13.23%。

2016-2021年中国服装辅料行业市场规模变化情况

数据来源：公开资料整理

五、中国服装辅料市场竞争格局

1、竞争格局

中国服装辅料市场中重点企业主要有YKK、伟星股份、浔兴股份、上海东龙和恒泰集团，其中伟星股份为中国服装辅料行业龙头企业，近些年服装辅料收入规模在25-27亿元，目前是中国最大的