客户订单管理流程.pdfVIP

1、目的：

为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行,特制定本流程。

2、适用范围

适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。

3、职责

3.1分公司各部门

3。1。1业务部门

（1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。

(2）负责组织相关部门进行订单/合同评审.

（3)负责编制“报价联系单负责编制“报价联系单、“大货采购单/购销合同购销合同。

3。1。2技术部门

(1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。

（2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。

3.1。3生产部门

（1）负责产品生产保证可行性评审。

（2)负责按照订单的各项要求安排生产。

3.1。4品质部门

(1）负责产品的质量保证可行性评审。

（2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验.

3。2服务管理委员会

3.2.1采购部

（1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审.

（2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势

图”,并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长,作为各分公司总经理

决策参考.

3。2。2财务部

（1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。

（2)负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报,每月出具汇率、

出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时,

第一时间通知各分公司总经理。

3.2.3品质监督部

（1）负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。

（2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。

3。2。4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序

4。1订单/合同的评审

4。1.1分公司初评

4.1。1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技

术信息（包括图纸、包装信息等)和所用原材料的详细情况及标准(如:规格、型号、

材质、表面质量、特殊检验要求,特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同

以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据.

4。1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明,市场前景的分析说明,简要

介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。

4.1。1。3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生

产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务

人员。

4。1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接

受后，分公司编制“报价单”，正式生成。

4。1.2服务管理委员会复评

4.1.2。1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，

报服务管理委员会评审：

(1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回

款要求是否合理。

(2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。

(3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。

4。1。2。2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同

为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批

后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决.

4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式：

（1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。

(2）对于报价有出入者，可重新报价,重新实施评审流程.

4.2订单/合同签订、备案

4。2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同,编制“大货采购单/购销合

同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间

等要求。

4。2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计

划，并附相关资料报总裁批准后,即可实施。

4。2。3各分公司计划员持经总裁签字确认的“大货采购单/购销合同”须附订

单/合同、报价单、采购计划，转交品质监督部，品质监督部下发订单/合同编号,

盖“受控”章，并进行备案，此订单/合同正式生效.

4。3订单/合同发放

各分公司计划员将经过备案的“大货采购单/购销合同”须附订单/合同、报

价单、采购计划，复印后发给总裁办、品质监督部、财务部、分公司总经理、生

产部、技术部、品质部（只接受订单/合同）、采购部、仓储物流部等各一份,“大

货采购单/购销合同”原件交给业务部门.

4.4订单/合同考核

4。4。1集